# Agent\TPU\生态\安全\开放，Google Cloud到底在bet什么？-Google Cloud Next速记 屠龙之术 · 2026-04-23 庄明浩从Google Cloud Next 2026现场带来速记，聚焦Agent、TPU、安全与开放四大赌注。主Keynote中Google Cloud CEO Thomas定调“Agentic enterprise is real”，Google CEO劈柴哥披露API调用每分钟160亿次、75%新代码由AI生成；五层架构将安全独立为第三层，TPU 8代分训练（8T）和推理（8I）两款。分论坛中Anthropic详解TPU训练实践，垂直Agent公司Harvey、Rogo和机械果园分享行业know-how与收费模式，Acquired播客现场复盘TPU十年发展史。暗线是Google通过投资并购（SpaceX、Anthropic、Wiz等）构建生态，最终结论：大会无爆款大招，但全面生态较量已经开始。 ## Key moments - **[0:00] 开场** - **[2:48] 主题演讲** - [4:21] Thomas Kurian 定调：「The agentic enterprise is real.」 - [6:39] 劈柴哥披露关键数据：第一方 API 调用每分钟 160 亿次，Google 内部新代码 75% 由 AI 生成 - [9:18] 安全被提升为独立一层，在五层架构中位居第三，优先级极高 - [10:12] TPU 第八代发布，分为训练版 8T 和推理版 8I，反映推理需求即将超过训练 - [11:27] 现场升起搭载最新 TPU 的机柜，蓝色灯光效果科幻，获得全场掌声 - [12:29] 开放暗线贯穿 Keynote：苹果、微软、Nvidia 及 AWS 的标志或名称被多次提及 - **[13:56] 分论坛概览** - **[17:16] TPU实践** - **[18:01] 垂直Agent** - [18:57] 垂直行业 Agent 代表 Harvey 等指出，他们在客户与多模型之间充当路由角色，单一模型难以满足复杂企业需求 - [19:48] 垂直 Agent 公司共识：市场极度缺乏既懂行业 know‑how 又懂 AI 边界的人才 - **[20:47] 软件未来** - [21:05] Anthropic 预测 AI 能力每 7 个月翻倍，快于摩尔定律，由问题复杂度、运行时长和代理框架复杂度驱动 - [23:30] Anthropic 认为 AI 编码能力将使软件工程重心倒转：问题识别与定义成为主要工作 - **[24:49] Acquired对话** - [26:01] 复盘中，Google 的组织文化与战略选择被视为 TPU 坚持十余年的更关键因素 - **[26:42] 投资并购暗线** - [26:42] 暗线：Google 的战略投资与并购（如 Anthropic、Wiz、SpaceX、Harvey 等）对生态与财务回报至关重要 - **[29:37] 叙事与掌声** - [29:37] 现场两度掌声雷动：肖恩·怀特演示滑雪 AI 应用，以及 NASA 合作案例，展现不一样的叙事风格 - **[31:13] 最终思考** - [32:09] 大会没有“大招”，但比赛已进入全方位的生态较量，Google 押注整体生态 ## Speakers - **庄明浩** (host) ## Topics 代理, 模型与基础设施 ## Mentioned Anthropic (company), Apple (company), Google (company), Google Cloud (company), Harvey (company), Nvidia (company), Rogo (company), Wiz (company), 机械果园 (company), AI hypercomputer (product), AWS (product), Agentic Data Cloud (product), Agentic Device (product), Agentic Platform (product), Agentic Task Force (product), Gemini (product), Gemini enterprise (product), Microsoft (product), TPU (product), Workspace (product) ## Transcript ### 开场 **庄明浩** [0:01] 大家好 ， 我是明昊 。 呃 ， 这期节目录制于美国时间 4 月 22 号晚上 9 点 21 分 ， 对 ， 我现在在美国的拉斯维加斯 。 嗯 ， 白天刚刚参加完今年的 Google Cloud Next 大会 ， 然后在下午回到酒店整理一下今天的所见所闻 ， 做了这期播客 。 对 ， 老规矩 ， 我还是习惯用 PPT 的方式来讲述 。 呃 ，其实今天一整天都在会场 。 对 ， 我是昨天晚上落地到拉斯维加斯 ， 睡了一觉之后今天早上一早就参加大会 。 然后这次大会其实是 Google Cloud 每年一次的开发者大会 ， 叫 Google Cloud Next。 这个会议其实在国内的影响力不如 Google 的 I/O 那么大 ，但是你细想 ，其实 Google 的 Cloud， 就是云业务 ，其实是 Google 所有 ToB 业务的出口 。 所以我们经常提及的模型输出 ， 尤其是针对企业 ， 包括 TPU、 包括安全 、 包括数据等等相关的业务 ，其实都在云的下面 。 所以整个大会的内容非常的丰富 。 呃 ， 我也是第一次来美国参加这种规模的大会 ， 会议的规模比我大的预期的多得多得多 。 昨天到现场的时候 ， 小伙伴 ， 那个 Google 的小伙伴跟我们说 ， 呃 ，因为今天是第一天 ， 所以早上 9 点的第一个开场的 Keynote 会非常多人， 让我们早点到 。 然后他们当时建议是 7 点 50 就要到 ， 然后我起早一点 ， 大概我 7 点半到会场的时候 ， 呃 ， 已经非常非常多人， 大家排队排了许久 ， 就很像当年上海开世博会排中国馆的样子 ， 绕了好多圈才进入到会场里 。 整个会场就像演唱会的会场 ， 它是在拉斯维加斯的一个演出的这个这个会场进行的 。 那个会 ， 那个场地应该有超过 1 万个座位 。 那个场地其实也是拉斯维加斯 WNBA 球队的主场 ， 然后就跟参加演唱会一样 。 我真的第一次感受到这种现场的震撼 ， 非常的强 。 然后我们正式开始今天的内容 。 呃 ， 我跟 AI 对话了几轮 ， 包括给了它一些情景体要 ， 跟我今天看到的一些内容的储备 。 呃 ， 我起了这样一个标题 ， 叫 《Agent、TPU、 生态 、 安全 、 开放 ：Google 到底在 bet 什么 ？》。 呃 ， 副标题就是 《2026 Google Cloud Next 速记 》。 然后你看到这个标题的话 ， 你大概会想到我们今天会聊到哪些话题 。 我做了一些收敛 ， 可能会聊到 Agent， 聊到 TPU， 聊到 Google 的生态 ， 聊到安全 。 对 ， 安全在整个的陈述过程中， 你会发现优先级特别的高 。 然后最后是开放 。 那这个可能是不是太多人关注到 ，但我会觉得蛮有意思的一个角度 。 所以我们正式开始 。 呃 ， 今天的内容总共分三个部分 。 呃 ， 第一个部分是关于今天上午最重要的这个主 Keynote， 呃 ，Google Cloud 的 CEO 以及几个 SAP 核心去讲的一些内容 。 ### 主题演讲 **庄明浩** [3:00] 呃 ， 这部分内容包括 CEO 对现在这个时间点的 AI 时代的定调 ， 包括 TPU 的情况 ， 包括刚才前面提到的安全跟开放 。 这是第一个大的章节 ， 主 Keynote。 第二个章节是我在今天参加完主 Keynote 之后， 选择去参加的一些分论坛 。 呃 ， 这次 Google Cloud Next 一共三天 ， 可能有超过 300 场各种各样话题的论坛 ， 非常之丰富 ， 非常像狂喜博客节 ， 就是超量供应 。 然后每个人会选自己参加的会议 。 我今天选了四场论坛 ， 分别是讲 ， 第一场是讲 TPU 跟 Anthropic 的实施的 ， 第二场是讲行业垂直类 Agent 的实践的 ， 第三场是讲下一代软件范式的 ， 呃 ， 第四场是知名的视频播客 Acquired 现场录制的一场 ， 关于 Google 战略的 ，其实主要还是关注 TPU 的 。 所以你看我选的四场分论坛的主题 ， 基本上围绕 TPU、 呃 、 软件 、 垂直 Agent、Anthropic 为主 。 对 ， 然后最后有一个小的章节 ，是我记录了一些小的 tips。其实我在我的笔记软件里大概记了十几条的 tips，但是其中大部分柔在了前两章的内容当中 。 那后面有两个小的 tips， 我放在了最后一个章节里 。 所以我们正式开始 。 第一章主 Keynote， 第一个小的小的标题 ，CEO 的定调 。 呃 ，Google Cloud 的 CEO 叫 Thomas， 然后他在今天开场的第一句话就给这个时代定调 。他说 "The agentic enterprise is real." 也就是说 ，在去年跟前年的时候 ， 我们还在探讨 AI 啊 ， 包括 Agent 的这些实施落地等等 ，但是今天 ， 呃 ， 从企业跟 ToB 这个市场来看 ， 呃 ， 这件事情已经是 real 的 。 然后在整个他的演讲过程中 ，他做了几件事情的公布 ， 比如说最重要的是公开了 ， 呃 ，Gemini 的 enterprise 版本 ， 然后相当于是针对企业 ToB 客户的 Gemini 的版本 ，是全新的 AI 的代理平台 。 然后他围绕构建 、 拓展 、 治理和优化作为四个核心的支柱 ， 分别展开跟大家去介绍 。 然后， 呃 ，在他的讲述过程中， 呃 ，他又提及了 Gemini enterprise 专门为 AI 代理时代打造的底层基础设施跟数据云 。 那底层基础设施就是 ， 呃 ，Google Cloud 叫 AI hypercomputer 啊 ，其实主要是以 AI 今今天这个时间点 ，Google AI 强势的 TPU 加他们定制的 GPU 来去做的一套的解决方案 。 然后在数据云这一端 ，他们推出了新的叫 Agentic Data Cloud。 然后在第三集 ，他们又提出了叫重构企业级 AI 的安全防护与员工的生产力 。 我前面提到 ， 呃 ， 前面提到安全在整个的论坛过程中的占比非常的高 ， 非常非常的高 。 然后除了 Google 自身原来已有的一些安全能力之外 ，因为 Google 在最近收购了 Wiz， 对吧 ，320 亿美金 ， 呃 ， 可能是那个时间点最重要的一家收购案 ， 呃 ，AI 安全领域的代表公司 Wiz。 所以 Wiz 今天也作为代表厂商参与到了 Keynote 的演讲当中 。 然后在生产力方面 ，Google 推出了 Agentic Task Force 跟 Workspace， 啊 ， 这个主要是给企业以及企业的员工用的 ToB 的 ， 呃 ， 可以使用到 Google AI 能力的相关的软件 。 对 ， 这是 Thomas 的演讲 。 然后在在他演讲大概一段时间之后， 呃 ，Google 的 CEO， 对 ，他是 Google Cloud 的 CEO，Google 的 CEO 我们戏称叫劈柴哥 ， 呃 ， 录了一段视频在现场播放 。 啊 ，其实他也在讲从 Google 集团的角度来看 AI 的战略的实施 。在他整个的演讲过程中， 披露了两个非常重要的核心数据 。 啊 ， 第一个数据是 Google 的 first party， 就第一方的 API 调用的 token， 每分钟已经达到了 160 亿次 ， 每分钟 。 这个数字在上个季度是 100 亿次 ， 涨了 60%。在再上一个季度是 70 亿次 。 也就是说 ， 从 2025 年 Q3 到 2026 年 Q1 半年的时间 ， 这个数字翻了一番 。 然后另外一个数字是 ， 呃 ， 劈柴哥说 Google 内部新的代码已经有 75% 是由 AI 生成的了 。 这个数字在上一个季度是 50%。 对 ， 这个数字涨得非常非常的快 ，75% 新的代码已经是由 AI 生成的 ，在 Google 体系内 。 这两个核心数字 ， 我觉得由劈柴哥来披露可能是更适合的 。 对 ， 然后核心的议题 ，其实 Thomas 接接回这个劈柴哥的演讲之后， 主要讲了两件事情 。 第一件事情是今天这个时间点 ，Google Cloud 主要核心提供的模型 。 呃 ， 我在准备一个狂喜博客节的这个 PPT， 我在那个 PPT 的标题其实已经定了 ，是 " 语言 coding 跟多模态到底谁做主桌 "。 那从现在这个时间来看 ， 你会发现 ， 呃 ， 这三家公司其实正好对应了这三个主题 。 那 Google 最强势的现在看上去就是多模态了 。 主要有什么呢 ？ 有 Gemini 3.1 Pro，Gemini 3.1 Flash Image，也就是我们更所熟悉的 Nano Banana 2。 然后还有音乐模型 ， 呃 ， 这个这个英文单词我不太会读 ， 叫 La IA 3。 啊 ，以及 VEO 3.1 Lite， 就是那个视频模型 ，以及 Anthropic 最近刚刚推出的 Opera 4.7。在他的 PPT 列的五个模型当中 ，其实是有 Anthropic 的 。 对 ， 我后面会展开这件事情 。 然后再一点更核心的是 ， 今天他会认为 ， 呃 ，Google Cloud 今天对于 AI 时代提供的能力是分五层的 。 最底层刚才下面说过 ， 叫 AI hypercomputer infra 这一层 。 呃 ， 抱歉 ， 我在我在拉斯维加斯 ， 外面频繁的有直升机的声音 ， 大家见谅 。 最底层 infra，AI hypercomputer， 上面一层数据层叫 Agentic Data Cloud。 再上一层 ， 第三层 ， 大家可能会想是 model 层 ，不是的 。 第三层 Google Cloud 提供的服务叫 Agentic Device，也就是安全 ， 安全独立一层存在 。 所以安全的优先级被提得特别的高 。 这是我一个非常大的感受 。 第四层才是 Agentic Platform and Models， 才是模型这一层 。 最上一层叫 Agentic Task Force，也就是任务层 。 这是五层的分布结构 。 呃 ， 整个一个半小时左右 Keynote 演讲 ， 后面的内容基本上是按五层结构来划分的 。 我不一一展开了 ， 我一层一层讲 。 先从最底层的这个所谓的 AI hypercomputer， 那最核心的当然就是大家议论最多的 TPU。 啊 ，在今天的这个会议现场 ，Amin 就是 Google 的 SVP 以及首席技术官 ，以及 AI 跟 infra 的实际的负责人。Amin 公布了最新一代的 TPU 8，以及分两个版本 ， 一个是 TPU 8T， 一个是 TPU 8I， 分别对应模型训练跟模型推理 。 这两个芯片是由不同的代工厂商来做的 。 呃 ， 今天这个时间点 ， 可能 ， 呃 ，有一些地方数据统计是未来可见的几年之内 ，由推理产生的需求可能会占比超过 50%。 也就是说 ， 我们从原来的纯模型训练开始 ， 逐渐转化到训练跟推理同样重要 ， 甚至 ， 呃 ， 推理所需要的算力会变得更多 。 所以在这个时间点 ，TPU 第八代分开了两种型号 ， 一个是 TPU 的 8T， 一个是 TPU 的 8I。 然后在讲 TPU 的案例过程中， 还发现了一家初创公司 Shinking Machine， 就是原来 OpenAI 前 CEOMira 女士创立的那家公司 。他们说他们用了 TPU 之后 ，他们的训练的效率提升了两倍 。 然后我们在现场也看到了 ， 实际搭载了最新一代 TPU 的 ，以及 Google 的 GPU 的机柜 。 哇 ， 点上蓝灯那个效果还是蛮科幻的 。 对 ， 然后现场 ， 呃 ， 我觉得大家对于硬件本身的感受是更强烈的 。 就是当 Amin 在现场公布了这两款 TPU，并且在那个主讲的舞台上升起来一个一个一个小的台子 ， 上面放了两颗芯片 ， 啊 ， 那个感觉还是非常非常强烈的 。 现场也给予了非常多的掌声 ， 就这个的感觉是非常强烈的 。 然后在整场的活动当中， 包括后面的分论坛 ， 我也讲到 ， 我会关注这个议题会更多一点 。 然后下面是讲安全的 。 对 ， 呃 ， 讲安全的人嘉宾是 Google Cloud 的 CEO，也是负责安全线产品的负责人。 然后他除了讲了 Gemini native 的安全产品之外 ，也同样拉上了 Wiz 来讲 。 所以 Wiz 的 co-founder 也是产品负责人， 也来讲了 Wiz 在今天这个时间点在 AI 安全领域做的相关的措施 。他对 Agent 我记得分了三个队伍 ， 什么红色的 、 蓝色的跟绿色的 ，以不同的等级来去对 Agent 进行安全的评估 。 所以安全这件事情在整个的 Keynote 演讲当中的比例真的是蛮高的 。 安全 ， 对 ， 然后开放 ， 啊 ， 这个更有意思一点 。在整个的超过一个半小时的 Keynote 演讲当中， 我们除了 Google 的 logo 之外， 我们看到了苹果的 logo， 我们看到了 Microsoft 365， 我们看到了 Nvidia 最新的 Robin 系列芯片 ， 我们甚至看到了 ， 啊 ， 我们甚至听到了现场被提及了 AWS。 对 ， 那他们分别的场景是 ， 呃 ，Thomas 说 ， 呃 ， 下一代的 Google， 啊 ， 下一 ， 抱歉 ， 下一代的苹果的 AI 模型会主要用由 Google Cloud 来提供 ，并且可能会在新的 server 里面显现出 Google AI 的能力 。 然后， 呃 ，Gemini 的 enterprise 是支持跟 ， 呃 ， 微软的 365 做互相的对接的 。 对 ， 然后 Google Cloud 的 infra 团队也是第一批 Nvidia 最新芯片的服务商之一 。 然后在数据那一层 ， 呃 ，Google 今天提供的新的数据库的服务其实是可以对接 AWS， 甚至也可以对接微软云的 。 也就是说 ， 它是一个通用的数据的服务 。 所以你会发现 ， 呃 ， 开放这条暗线其实也是可能今天这个时间点 Google Cloud 想去做的一些事情 。 因为大家总会说所谓的美股卖不起之间是 ， 呃 ， 相爱相杀的 ， 对吧 ， 就是互相合作 ， 互相渗透 ，但同时也互相竞争 。 那这场发布会上特别的明显 。 所以我们会看到苹果的 logo， 看到微软的 logo， 看到 Nvidia 的 logo，也会听到 AWS。 对 ， 开放 。 然后第一大章结束 ， 我们讲第二大章分论坛 。 对 ， 我挑了四场分论坛 。 第一场叫 "How Anthropic Scales Cloud on TPUs"。 听明白了吗 ？ 就是 Anthropic 如何使用 TPU 在 Cloud 模型的训练上 。 然后这场其实是两位嘉宾 ， 第一位嘉宾是 Google 官方的这个技术人员去讲解 TPU 的一些性能情况 ， 然后后半部分是 Anthropic 的技术人员去讲解 Anthropic 的实施 。 ### 分论坛概览 **庄明浩** [14:14] 这是第一场分论坛 。 啊 ， 第二场分论坛叫 "Agents in Action"。 啊 ， 这个名字起得非常的直接 ， 对吧 ， 就是 ， 呃 ， 我也强调过很多次 ， 今天这个时间点 Agent 走到了所谓的 action 里面 。 那这场论坛的对话嘉宾也蛮有意思 ，他其实是主持人是 Google Venture 的 VP Crystal Huang。 对 ， 呃 ， 是一位女士 ， 她是 Google Venture 的 GP， 主要投 AI 消费跟 SaaS 吧 ， 应该是 。 然后在场的三家公司是垂直行业类的 Agent 代表公司 。Harvey， 呃 ， 今天这个时间点可能是垂类 AI Agent 代表公司里面收入最高的一家 ， 做法律的 。 然后 Rogo 是做金融的 ， 主要是给分析师们 ， 金融行业的二级市场的分析师做 AI 的相关服务的 。 然后还有一家叫机械果园 ， 这个公司的名字很有意思 ， 它其实做什么呢 ？ 其实这个公司我原来没听过 ， 我查了一下， 这公司主要是给超大客户 ， 什么银行 、 政府 ，以及一些非常传统的机构 ，他们原来可能还在用很多很多年前的那种超大型的计算机 ，但是这些计算机今天这个时间点没有办法上云 ，他们相当于在做这个 IT 改造 。 所以这三家公司分别代表了法律 、 金融跟 IT 行业的最垂类的行业 Agent 的代表公司 。 同时这三家公司其实也都是 Google 投资的公司 。 对 ， 这是一场很有意思的论坛 。 然后第三场论坛叫 "Apt Software"。 副标题叫 "Anthropic's Vision for the Next Area of Enterprise AI"。 呃 ， 这场的嘉宾只有一位 ，是 Anthropic 的一位核心的负责人。 他们来讲过去半年他们所经历的事情 ，以及他们所看到了未来这个时间点软件到底是什么样的 。 所以我起了个小标题叫 " 过去半年模型能力演进 "， 直接把软件股整体搞崩的 Anthropic 到底如何看待软件的未来 。 第三场论坛 。 第四场论坛 "Behind Google's Strategic Bets in AI: A Conversation with the Hottest of Acquired"。 就知名播客 Acquired 直接对话前面提到的 Amin， 就是 Google infra 的负责人 ，以及 Demand 的首席科学家 Jeff。他们两个以及两位嘉 ， 呃 ， 两位嘉宾复盘了过去十几年 TPU 的发展之路 。 然后他们直接把这个标题定到了 Google 在 AI 领域的战略 bet。 所以如果只看这场分论坛的话 ， 回答我最前面的标题 ，Google 到底在 bet 什么 ， 可能如果这场分论坛作为唯一的陈述的话 ， 那可能就是在 bet TPU，但我并不这么认为 。 对 ， 所以 ， 呃 ， 这是我选的四场分论坛 ， 我们一场一场看 。 首先第一场 ， 呃 ， 讲这个 Google 的 TPU 的 。 啊 ， 实话实说 ，因为这两位全部都是非常非常资深的技术出身 ， 整个演讲的这个内容非常的技术导向 ， 包括模型的训练 ， 怎么去发挥 TPU 的性能 ，在哪些环节上提升什么样的状态 ， 如何去优化 ， 啊 ， 包括去恢复做各种各样的配置 ， 包括从小规模集群到大规模集群的拓展 ， 非常的硬核 。 ### TPU实践 **庄明浩** [17:28] 实话实说 ，以我的英文能力 ， 我是没太听懂的 。 我让这个 NotebookLM 帮我去做了一个整理 ， 从四个阶段来去看这个的路径的演化 。 如果大家对这个内容有兴趣 ， 自己去看一下这个我的这个 PPT 这一页吧 。 对 ， 实话实说 ， 这一页这个论坛是我听的最吃力的一场论坛 。 然后第二场论坛 ， 就是刚才我们前面提及的 ，由 Google Venture 的 GP Crystal Huang 去采访三位垂直领域的 AI Agent 代表公司 。 啊 ， 我觉得这场论坛非常棒 ， 非常非常棒 ， 呃 ， 干货满满 。 因为今天大家都会说 ， 或者有一种偏共识的是说垂类的 Agent 会被大模型吃掉 。 ### 垂直Agent **庄明浩** [18:08] 可是现在看上去 ， 啊 ， 对 ，也是最近发生的新闻 。 昨天我飞机一落地 ， 我打开新闻看到 ， 呃 ，Cursor 被 SpecApps 并掉了 ， 对吧 ， 这个更验证了刚才前面说的那个观点 ，Agent 公司可能会被模型吃掉 。 那今天看起来市面上还有一些做的不错的垂类 Agent 公司 ，他们到底做的为什么做的还不错呢 ？ 呃 ， 这三位创 ， 呃 ， 联合创始人都算 ， 或者说一些比较核心的 ， 这个 ， 或者说一些比较 ， 或者说这三位分别来自 Harvey、Rogo 跟机械果园的比较核心的员工 ， 提到了很多的经验 。 我觉得很多的暴论 ， 比如说他们会说到 ，因为对于很多垂类客户厂商而言 ， 今天这个时间点选择一家模型厂商 ， 可能都很难满足他们非常复杂的任务 。 所以他们在中间做这层类似路由的事情是有意的 。 第二呢 ， 从呃 ， 这几家公司的时间来看 ， 这种你像他们服务的客户 ， 金融 、 法律 、 银行 、 保险都是最重最核心的用户 。 这些用户对于数据安全流程 ， 呃 ， 各种各样权限隐私的要求极度的高 ， 所以他们在这些事情上付出非常多的努力 。 然后在收获取方式上， 呃 ， 很多人会说大家期待 AI 能够带来真正意义上按结果付费 ， 可是现在这个时间点 ， 这三位嘉宾几乎是共识的是说 ， 至少在现在这个时间点 ， 这种理想化的收费方式还比较难实现 。他们几家都是建立在基础订阅 ， 然后加拓展包 ， 再加一点点往结果尝试的这个可能性上， 然后构建比较复杂的流程跟交付 。 然后还有一点提出的是 ， 今天时间点他们都非常认同 ， 呃 ， 市面上非常缺又懂业务又懂 AI 边界的人才 。 那当然不仅是他们缺 ， 对吧 ， 今天这个时间大家在强调所谓后训练跟强化学习的过程中， 包括这轮 Agent 的 Harness 构建过程中， 所有构建所谓的 RL 环境的公司都缺这种既懂这个垂类场景的 know-how 又懂 AI 边界的人。 可能这是这个时间点 ， 或者最近一个阶段比较吃香的一个人群 。 对 ， 所以这场的这个这个这个暴论特别多 ， 然后我也让 NotebookLM 做了一张比较完整的分析图 ， 大家有兴趣可以去看一下 。 这是第二场论坛 。 第三场论坛是 Anthropic 的 ， 呃 ， 叫 Member of Technical Staff 来讲他们怎么看下一代的软件 。 呃 ， 我拍了非常多他们的 PPT 的页 ， 所以我在这个作品当中一共呈现了他们的 9 页 PPT， 然后正好分成三个部分 。 ### 软件未来 **庄明浩** [20:56] 第一个部分是他们怎么看今天这个时间点 AI 如何影响企业的 ， 或者 AI 如何在今天的时间点产生效能的 。 呃 ， 首先 Anthropic 认为他们放出了第一个暴论 ，是说今天这个时间点 AI 能力的翻倍速度是每 7 个月会翻倍 ， 这个比摩尔定律还要快的多的多 。 那这个这个东西是由什么造成的 ？ 他说由三个因素 。 第一个因素是 AI 今天这个时间点面对的问题的复杂度越来越高 。 第二呢 ， 运行的时间越来越长 。 第三 ， 代理的框架越来越复杂 。 这三个要素一起努力 ， 让 AI 的能力可以在每 7 个月翻番 。 这是 Anthropic 内部看到的 。 然后第二点就是他们会认为今天这个时间点 AI 到底以什么样的方式在改变软件 ， 或者在给企业提供帮助 。他们认为的三种方式也划分的非常简单 。 第一种叫 Smarter 员工 ， 就更聪明的员工 。 第二种叫更快的流程 。 这两种本身来讲 ， 按照我之前的说法是偏眼前的苟且 ， 对吧 。 第三种叫变革性的产品 ，也就是他们提供的产品是新一代的产品 ， 这个可能就算时隔远方了 ， 对吧 。 那具体来看今天这个时间点 ， 这三类机会其实都有很多公司做的很好很好 。 然后这三个机会其实对应了三种 ， 呃 ， 延展 ， 呃 ，sorry， 这三个机会具体 ， 比如说让员工变得更聪明 ， 可以做比如说搜索企业内的信息 ， 自动化的研究 ， 分析数据并确认新的文件 。 然后提升流程呢 ， 可以做加速的开发 ， 提升软件的质量 ， 自动化流程 ， 包括可能 Web Coding 之后很多人， 呃 ， 做代码的能力真的得到得到特别多的提升 。 然后真正意义上做新的产品能够产生更多的收入 ， 可以构建以 AI 为中心的应用 ， 取决客户 ， 甚至改变行业 。 这是他会认为今天这个时间点 AI 在做的相关的事情 。 然后从更更怎么讲 ， 更哲学一点 ， 或者更抽象一点角度来看 ，Anthropic 认为 ， 呃 ， 原来的整个软件生态建立的过程是这样的 ， 就是 ， 呃 ， 定义问题 ， 或者把问题识别出来 ，并且决定解决它这件事情是占比比较小的 。 真正意义上做实施 、 验证 、 部署跟维护的工作是多的 。 这是之前的观点 。 然后呢 ， 你去做实施 、 部署跟维护的成本也会比较大 。 但是当 AI 之后 ，但是当 AI 来了之后，Anthropic 会认为随着 AI Coding 能力的提升 ， 这个三角会倒过来 。 也就是说绝大部分的意义在于识别 、 定义跟界定问题 ，并且决定解决它 。 那些实施 、 验证 、 部署跟维护都是小事情 。 那现在看起来 ，Anthropic 确实在践行这件事情 ， 对吧 。 然后还有一点就是 ，他会做了一个比喻 ，有点他说有点像当年李小龙在电影里讲一样 ， 叫 Be Water， 就像软件像 Water 一样 。 这个软件可能是底层是一个大模型 ， 然后在一个流程当中运用各种各样的工具去满足一个目标 ，不断的回调 。 然后他举例就是他们在做的 Cloud Code， 呃 ， 就符合这个逻辑 。 然后 Cloud Code 今天这个时间点 ，Cloud Code 的这个产品本身的收入已经达到了 0.5 个 B，在 2026 年， 比去年涨了 100%。 可是 2026 年刚过了 4 个月 ， 对吧 ， 就是这是他公布的一些数据 。 这是我看的第三场论坛 。 然后最后一场论坛就是 Acquired 播客的现场录制 ， 然后这场论坛也很有意思 ， 啊 ， 它被放到了一个非常非常大的场地里 。 然后到时间之前 ， 我就去那个会场旁边 ， 我排了巨长巨长巨长的队 ， 这可能是在当天我排的最长的一次队 ， 就仅比早上起来那个短一点点 。 ### Acquired对话 **庄明浩** [24:54] 所以你会发现我有感触是说 ，因为我也做播客 ， 你会觉得今天这个时间点在哪怕是在这样偏技术的会议上， 呃 ， 科技类的播客所产生的影响力跟关注度还是非常强的 。 所以这场会我觉得大家兴趣非常非常高 ， 当然也是因为这场嘉宾阵容太强了 ， 强的一塌糊涂 。 然后 Amin 就是刚才在最开始去讲 Google infra 团队跟 TPU 的那个负责人 ，以及 Demand 的首席科学家一起 ，他们两个跟 Acquired 的两位主播一起对话 ， 聊了过去十几年整个 TPU 的发展的路径 。 然后过程中提到非常多他们之前做的很累很辛苦 ，但为什么要坚持做 ，也有过失败 ， 然后为什么去一直向前的去满足业务的需求 。 然后包括可能再往前推演 ， 大家可能面临的问题变成了物理世界的问题 ， 比如电的问题 ， 数据中心建设的问题 ， 啊 ， 包括先进制造封装的问题 ， 代工的问题 。 那当然这些问题我可能会在我的狂喜的那个行业的播客里面会做更多的延展 。 然后关于这些细节 ， 我也让 NotebookLM 做了一个整理 ， 大家有兴趣可以看一下 。 但是抛开这些 ， 呃 ， 技术延展路径跟商业的问题之外， 我会觉得听下来给我一个很强的感触是说 ， 呃 ，Google 这家公司的组织 ， 呃 ， 文化以及战略选择可能是支撑这件事情走过十几年路 ，并且走到今天看到成功曙光的更重要的那些因素 。 对 ， 我觉得这个这点可能会更 ， 呃 ， 更重要一点 。 然后聊完第二章 ， 我们进入到第三章所谓的 Tips。 我说有两个小的 Tips， 第一个 Tips 是 ， 呃 ， 今天整场 ， 呃 ， 整场活动参加完 ， 我会有一个更明显的感受 ， 可能是因为我的职业病的原因 。 ### 投资并购暗线 **庄明浩** [26:44] 我会发现其实在整场活动中有一条暗线 ， 这条暗线就是投资跟并购 ， 非常强烈的感受 。 呃 ， 比如说 Demand 其实是 Google 收购的 ， 对吧 ， 然后， 呃 ， 今年马上要上市的马斯克的 SpaceX 传说已经去奔 2 万亿美金了 。 那很多人不知道的是 ，SpaceX 最大的机构股东是 Google， 除了马斯克之外是 Google。Google 可能今天时间占 SpaceX 可能 5 个点以上吧 ， 呃 ， 当年 Google 这笔投资可能只有几亿美金 ， 然后如果真的上市 2 万亿美金 ， 可能这轮这这些钱会值 1,000 亿美金 ，maybe 可能一个 100 倍的回报 ，而且是 100 倍的本金是几亿美金 ， 甚至将近 10 亿美金这样的体量 。 太疯狂了 ， 对吗 ？ 太疯狂了 ， 可能直接为 Google 带来 1,000 亿美金的现金 ，1,000 亿美金的现金 ， 哇 ， 这个太恐怖了 。 然后你看这场活动 ，Anthropic 就不用讲了 ， 对吧 ，Anthropic 很早就拿了 Google 钱 ， 当然 Anthropic 现在也拿了 AWS 的 ， 亚马逊的钱 ， 呃 ，NVIDIA 的钱 ，但很早 Anthropic 跟 Google 的绑定 。 让他们最早的开始尝试 TPU 去训练模型 ，也让 Google 自己看到了生态的价值 。 那更就更不要说 Anthropic 自身的估值带来的财务回报了 ， 对吧 ， 这都是附加的 ， 对吧 。 然后比如说在安全领域的 Wiz， 嗯 ， 说过 Wiz 就是补足 Google Cloud 在安全领域本来的产品的产品线的问题 ， 然后同时把安全这件事情的等级再一次提升 Wiz。 然后 Producer AI 这个可能知道人不多 ， 呃 ，Google 最近狂推他们的音乐模型 ， 叫什么 La La Ria 3， 对吧 ， 呃 ，在今年 2 月份 ，Google 其实收购了 Producer AI，是专门做给专业的 AI 人， 呃 ， 专业的音乐人的 AI 编排类的工具 。在这个新闻板块 ，他们应该是排在非常靠前的 ，也是收购之后最新的 Google 音乐模型的能力得到了提升 。 为什么我们这么关注呢 ？ 因为我们自己也有 AI 的业务 ，也有 AI 音乐的业务 ， 抱歉 ， 所以 Producer AI。 然后同样的 ， 比如说我今天去参加那场论坛 ， 刚才说过的 Harvey Rogue 跟另外一家公司 ，其实这三家公司都是 Google 完整投资的公司 ， 啊 ，在享受他们这几家垂类的行业 AI agent 公司估值带来的财务回报之外， 对于生态的建设 ， 对于更复杂行业的 know-how， 甚至可能反过来帮助 Gemini 模型的眼镜而言 ， 都会带来帮助 。 所以你发现 ， 呃 ， 战略投资跟并购对于 Google 这家公司其实也蛮重要 ， 这是一条暗线 。 然后最后一个小 Tips，其实是现场两次非常非常热烈的掌声 ， 呃 ， 第一次掌声发生在 Keynote 的中间 ， 啊 ，他们在演示 Gemini 的能力的时候 ， 请到了一位非常有名的运动员 ， 呃 ， 三次 ， 我没记错应该是三次奥林匹克的冠军选手肖恩 · 怀特 ， 就是就是滑雪的那个世界知名的滑雪运动员肖恩 · 怀特 ， 可能是这个领域的 GOAT 之一了 ， 应该有没有之一都不好说 。 ### 叙事与掌声 **庄明浩** [29:51] 对 ， 肖恩 · 怀特 ， 然后演示的就是 Gemini 如何帮助美国的滑雪队去改进他们的动作的 。 对 ， 肖恩 · 怀特就是他出现的时候 ， 现场喷射了那个假的雪花 ， 然后真的大家很多人发出惊呼 ， 没有想到会请这样一位角色的人来去讲 AI 对于很多事情的帮助 ， 甚至 ， 呃 ， 美国的奥林匹克的运动队的专家有一场专门的论坛去讲如何他们跟 Gemini 团队的合作 。 当然我没有报名啊 ，但是我看了那场论坛的 ， 对肖恩 · 怀特的这个掌声 。 第二个掌声是 Thomas 去讲他们的 Gemini 跟 NASA 合作 ， 然后帮助美国最新的航天飞机做改进 ， 然后现场也非常热烈的掌声 。 所以 ， 呃 ， 这是一种特别不一样的趋势 。 我会觉得对于很多我们的厂商而言 ， 我们可能缺少了一点点这样的东西 。 当然这可能又又反思了 ， 对吧 ，有反思怪了 ， 我只是对这些东西有一些小小的触动 。 对 ， 然后这是可能大概就是今天所有的内容 ， 然后就最后一页 ， 对吧 。 所以回到今天开头的问题 ，Agent TPU 生态安全开放 ，Google 到底在 bet 什么 ？ 当然我可能没有列全 ， 可能还有别的什么事情 ， 呃 ， 我今天时间可能没有答案 ， 或者说没有一个唯一的答案 。 ### 最终思考 **庄明浩** [31:15] 我再讲个小故事 ， 今天早上起来去会场的时候 ， 呃 ，在会场前面碰到了 CSDN 也来报道的媒体小伙伴 ， 然后他正好在录那个 vlog， 然后他就问我 ，他说庄老师期待今天在大会上看到什么 。 我想了一下， 我说对吧 ， 今天 AI 模型整个进展 ， 整个领域发展发展这么快 ， 主桌轮流转 ， 我当然期待我们看到 Google 能放什么大招 ， 对吧 。 但是在说的时候 ， 我就在想 ，其实这场大会应该是两个月之前就已经基本确定形成的 ， 那你是不太能可可能指望 ， 呃 ， 这个节奏去满足今天可能 AI 行业一月为更新节奏的状态 。 所以其实他不太可能出现什么大招 。 所以会议结束之后， 同样的小伙伴在微信上问我庄老师感觉如何 ， 我说跟预期的一样 ，其实没有大招 ，但比赛似乎已经进入全方位的生态的较量 。 好 ， 感谢大家收听我的播客 ， 呃 ， 一期非常非常快 ， 非常非常热乎的现场的解读 ， 啊 ， 我跟以往一样 ， 整个收到的会放所有的 PPT 的页 。 对 ， 然后再打个小小的广告 ， 呃 ， 我最近做了一个 IMA 的付费的知识库 ， 我未来会把比较多的我日常关注的 PDF 报告 、 长文 、 可视化的图表 ， 包括自己做的很多 PPT 放在我的 IMA 的付费的报告库里 。 如果有兴趣 ， 大家可以在声音里扫去加入 。 然后这个周日就是 26 号 ，在狂喜播客节上海 ， 呃 ， 应该是周日的最后一轮 ，7 点那一场 ， 我会做一次更长的演讲 ， 啊 ，PPT 基本已经准备完毕了 。 就像我前面说到的 ， 我的暂定的标题是 《 语言 Coding 多模态到底谁做主桌 》， 然后会以我更熟悉的技术 、 产品 、 产业以及资本市场的角度展开可能在 26 年过去两三个月 AI 行业的发展的种种 。 如果大家有兴趣 ， 欢迎去狂喜播客节的公众号购买票来参加活动 ， 呃 ， 我的声音里会放相关的二维码 。 感谢感谢 ， 呃 ， 现在的时间是当地时间 9:56， 我要去做剪辑跟编辑了 ， 大家听到的时候应该已经是这边的凌晨了 。 再次感谢 。 --- 本节目库由 PodHood（https://podhood.com）提供支持——播客网站平台。