阿里巴巴

AI by the numbers-23页PPT solo

2026年8月9日 · 33:54

庄明浩在策略会上用23页PPT讲AI商业化与落地，核心观点是当前AI应用尚未爆发，但基础设施与模型层正快速演进：标普500屡创新高，AI与软件股分化明显，云厂商收入高增（微软、Google云季度增长40%-60%），OpenAI和Anthropic的ARR分别超400亿和700亿美元。他提出DeepSeek V4 Flash形成“斩杀线”，迫使各家模型逃离该区间，而Agent范式（如Codex、Claude Work）成为新共识。国内方面，WorkBody日活平均达百万量级，豆包付费转化率仅千分之一左右，远低预期；反而帮模型厂商做数据与强化学习环境的公司（Scale AI等）ARR超5亿美元。一级市场热门方向集中在人形机器人、世界模型、Coding，应用类公司如Roblox股价因世界模型发布单日跌26%，他强调一切才刚开始，当前最大共识是“一切皆Loop”。

Vol.86 同一代技术，两个系统，181页PPT全记录AI行业的2025

2026年1月30日 · 2:01:33

庄明浩在2026年初以181页PPT回顾2025年AI行业，分美国与中国两条线：美国有OpenAI、Google、Anthropic的模型竞赛，推理与Agent爆发，数据中心投资与泡沫风险；中国有DeepSeek R1引领开源追赶，字节豆包、阿里千问等超级应用激战，AI硬件与乙游成共识，资本市场向硬科技叙事倾斜。他预测中美AI将走向两套系统并行，并强调在DeepSeek V4发布前完成这份记录。

Vol.35 时代落幕的注脚，从金融时报的文章说起

2024年9月14日 · 40:38

庄明浩从金融时报引用的一张图表切入，揭示了中国初创企业数量从2018年的5万多暴跌至2024年的仅200余家，背后是天使投资几近绝迹与一级市场数据公司的自身困境。他和曲凯进一步探讨了行业从业者大量离开、美元基金活跃度骤降的现状，但依然强调在低谷中勇敢创业的人有机会获得回报。