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屠龙

屠龙之术

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AI by the numbers-23页PPT solo庄明浩在策略会上用23页PPT讲AI商业化与落地，核心观点是当前AI应用尚未爆发，但基础设施与模型层正快速演进：标普500屡创新高，AI与软件股分化明显，云厂商收入高增（微软、Google云季度增长40%-60%），OpenAI和Anthropic的ARR分别超400亿和700亿美元。他提出DeepSeek V4 Flash形成“斩杀线”，迫使各家模型逃离该区间，而Agent范式（如Codex、Claude Work）成为新共识。国内方面，WorkBody日活平均达百万量级，豆包付费转化率仅千分之一左右，远低预期；反而帮模型厂商做数据与强化学习环境的公司（Scale AI等）ARR超5亿美元。一级市场热门方向集中在人形机器人、世界模型、Coding，应用类公司如Roblox股价因世界模型发布单日跌26%，他强调一切才刚开始，当前最大共识是“一切皆Loop”。2026年8月9日 · 33:54你真的信WorkBuddy有2000万月活？庄明浩这期专门拆穿媒体热炒的“WorkBuddy 2000万月活”：该数字来自一观报告里2097万的“访问量”，定义是用户与PC端AI智能体的交互次数，既不是MAU也不算PV，按腾讯高管接受晚点采访时“上百万日活”的说法，真实规模约在100多万。他从OpenAI将CodeX并入ChatGPT后周活一周内从600万涨到1000万切入，判断截至2026年7月中国真正使用各类Agent产品的人群大概只有1000万到4000万，渗透率约10%到20%，并用QuestMobile的PC客户端AI应用仅1800万作为旁证。他还用“时光，时光，慢些吧”形容模型迭代快到按月甚至按半天计算，并提到王慧文也在说按月看进展；从Claude Code发布开始，行业共识迅速转向Work Agent，评估与Harness成了新范式。节目同时盘点了腾讯WorkBuddy被当“新太子”、阿里把三款智能体合并为千问办公、字节豆包调整、360发布Nami Work等大厂混战，以及“Code first, now everything else”的Agent时刻。最后他抛出疑问：当用户量和token量都已不重要，AI应用层似乎只剩ARR一个标准，而中国过去在生产力工具、个人付费订阅和to B服务上都没真正做成，豆包试水收费一个多月结果也不理想，这次AI未必能改变什么。2026年8月1日 · 28:08AI抢走内存，K型消费下我们还要做硬件吗？---串台开始连接 LinkStart庄明浩与怒喵创始人李楠、极客公园作者Alan从苹果Mac涨价谈起，核心判断是AI数据中心对HBM高带宽存储的虹吸效应推高消费存储价格，手机行业销量两位数下滑、换机周期近四年，市场迅速K型化，中端机死在中间，双十一能原价买到就算好事。李楠提出手机厂商靠官方换电池锁定活跃用户，语音交互在97%精度下将陡峭替代GUI，他所在怒喵今年会推出键盘集成阵列麦克风产品；Alan则用自己花了两年做AI吉他的经历说明纯互联网公司做硬件要面对元器件涨价、海峡局势等全链条压力，而任天堂靠垃圾硬件和顶级软件活得最爽。庄明浩补充认为AI Phone是被内存涨价强行催熟的概念，手机大厂正在下场抢小厂饭碗，Google IO发布的AI键盘和widget原本是Nothing的活；红米K90发布次日雷军发300元优惠券，折射性价比品牌在炮火最前线的压力，未来需靠Linux底层优化和内存压缩在软件上压榨性能。他们还聊到豆包专业版选择海外成熟的生产力工具付费路线而非情感陪伴创新，VC圈正玩‘不看牌先下盲注’的融资游戏，深圳供应链加AI代码辅助让一个人做硬件并在Kickstarter众筹发货成为现实，李楠认为小公司最不怕市场持续变化。庄明浩判断半导体原厂重心全面转向B端数据中心，美光已砍掉ToC业务，美国十年前的对华封锁造成垄断和超额利润，这轮周期要打到2030年，全球消费者一起买单，建议想买的消费电子应买尽买、别等折扣。2026年7月22日 · 43:282026AI狂飙、资本抽水与我们的“恩格斯暂停”---串台进击波财经这期庄明浩与沈帅波的对话断言，2026年中AI发展已进入“挡不住了”的阶段：大模型能力越过了白领工作的“智能基准线”，竞争从纯Chat转向Coding Agent与通用Agent，多Agent集群让Token消耗呈几何级数暴涨，并正把使用人群从极客推向大众。资本端却是冷酷的算账时刻：SpaceX融资800亿美金、GOOG/英伟达/Meta发债抽走大几千亿美金流动性；港股超60%公司市值低于5亿港币，7月与明年1月解禁潮施压，国内港股AI公司三位数PS对比Anthropic约20倍PS隐含90%回归引力。庄明浩梳理2026下半年两大技术主线——“自主进化”让模型自己下任务、分工、评判、循环执行，以及李飞飞“世界模型”三层论（渲染器、计划器、模拟器），并解释Harness与Loop黑话：前者给发动机配车，后者为自动驾驶修路。他还对比中美商业模式：美国订阅制成熟，中国靠广告与增值模式，豆包尝试专业场景收费但天花板远低于泛娱乐会员（1亿多付费会员）。面对“去工具化”将饭碗重置为娱乐与情怀，他用“恩格斯暂停”比喻这一代人可能经历的40年工资停滞周期，认为手搓PPT会变成艺术，而“勇敢的心”是支撑人类在道心破碎后继续前行的底层品质。2026年7月21日 · 55:07重估一切，文艺复兴---2026H1 AI行业观察庄明浩的《屠龙之术》以“重估一切，文艺复兴”为题复盘2026上半年AI行业，核心论断是推理成本下降像印刷术一样使智能成为基础设施，而OpenAI、Anthropic、英伟达、美光、SK海力士等公司的竞争态势由资本、模型、Agent与治理四条主线决定。他援引高盛统计称CAPEX连续三年被低估：24年实际增长54%（预期19%）、25年实际73%（预期20%）、26年预计80%~100%；存储占数据中心成本从2%升至18%，美光毛利率由负33%转为85%，三Disk股价涨超700%，17家硬件公司平均上涨192%，SK海力士赴美上市刷新募资纪录，但自由现金流即将转负，CoreWeave等neocloud因债务杠杆股价已较高点腰斩。模型侧，Anthropic估值逼近9000亿美元、反超OpenAI约8000亿美元，并在ToB订阅上领先，OpenAI年亏140亿美元；中美形成闭源前沿与开放权重双极，开源模型如智谱GLM在法律榜上超过Opus和GPT，世界模型被归类为渲染器、模拟器、规划器三种路线，被视为从预测下一个词转向预测世界状态。Agent元年中，Codex取代ChatGPT成为OpenAI核心应用，活跃用户从500万增至1000万，Claude Code被视为行业时刻，代码吞噬一切；国内字节、阿里、腾讯分别以Trae、Coder/悟空、WorkBody等产品全面进入办公智能体竞争。治理方面，Claude 5、Fable 5、GPT-5.6上线前需经政府审核，创新与安全、主权与互通、效率与就业三对博弈激烈，Token消耗被证明不是价值指标，真正未解的是人的位置与‘第四支柱’的缺失。2026年7月17日 · 54:37World Model-世界模型也有Scaling Law吗？庄明浩在本期节目中深入探讨了世界模型（World Model）为何成为2026年AI行业最热关键词，系统对比了它与大语言模型在数据、Scaling Law上的异同，并结合Momenta的招股书分析了自动驾驶公司如何构建物理AI飞轮。他判断世界模型尚处于类似GPT-2的阶段，真正的人人可用时刻还未到来。2026年6月29日 · 53:33说好的艺术家呢？--- AI时代，内容工业的三次死亡与创作者的重生庄明浩从AI多模态进展切入，提出内容工业将经历素材、流程、版权三次死亡，并以可灵、Seedance等视频模型和红果短剧的数据为例，展示技术碾压下旧有流程和版权模式的崩塌。他引用AlphaGo与李世石的故事，强调技术碾压情怀，但最终落脚于人类剩下的品味、信任和决定，借重轻和Tango的漫画呼吁创作者在第四支柱中重建自身价值。2026年6月24日 · 42:17从开源到 Agent，从组织到个体：AIEC 大会现场侧记庄明浩与高飞在AIEC现场对谈，围绕企业AI转型中的组织变革、Agent成为共识后产品趋同的差异化难题，以及模型公司通吃与应用层错位竞争的拉锯。他们以美的、浪潮、Kimi等为例，剖析自上而下与自下而上策略的并存，指出开源与闭源正从对立走向平衡，并强调在技术挡不住的无力感中，人的品味、现场感和情绪反应将愈发珍贵。2026年6月18日 · 1:08:44“悲观者正确，乐观者成功”，和好友亚婷聊聊AI行业的种种庄明浩与亚婷的对谈中，庄明浩从自己播客《屠龙之术》的命名缘由切入，回顾了早年经纬投资经历及对AI浪潮的观察。他认为VC是赌概率而非正确性，并指出AI时代创业节奏加快、开枪成本变低，模型厂商的边界难以界定，如视频模型赛道字节、快手、Google等巨头都不会犹豫。庄明浩用“语言、多模态、Coding三个主桌”比喻模型竞争格局，并重提李世石与AlphaGo的故事，探讨人类与AI的公平性、直觉价值及打工人未来等话题。2026年6月3日 · 57:56最后的“手搓”--- AI司马迁的ima使用进化史庄明浩在ima的openday上分享了自己使用ima制作PPT的进化史。他把制作PPT比作大厨做菜，将过程分为原材料收集、加工、统筹和制作四步，并展示了ima在PDF翻译、知识库整理、Copilot对话等方面的应用。他引用教皇通谕和李世石的故事，指出AI虽强但无法替代人类的审美、判断和责任，强调‘手搓’作为艺术和坚持的意义。2026年5月31日 · 20:37一切都是Vibe的时代，小红书为什么要去买世界杯？---串台翻转体育庄明浩与华伦分析小红书为何斥巨资购买世界杯版权，认为这一激进决策源于小红书作为少数仍在上升期内容平台的野心，但也面临运营挑战。他们指出，体育垂类社区如虎扑、懂球帝因算法冲击和用户流失而衰落，小红书可能加速这一过程，而世界杯版权正成为传统版权体系最后的堡垒。节目还讨论了抖音退出、B站NBA合作以及F1社区演变等案例。2026年5月30日 · 54:52AI行业的收钱、花钱与赚钱---串台赛博对话本期节目庄明浩与阑夕、高飞从豆包收费切入，拆解AI行业“收钱、花钱、赚钱”三环节。他们分析豆包订阅定价（68/200/500元）的尝试逻辑，讨论推理毛利可观但训练吞噬利润的结构性矛盾，并对比中美“五层蛋糕”差异：中国更重性价比与情绪价值，美国追求极致性能；最后指出硬件供应链或成中国AI商业化的独特突破口。2026年5月27日 · 55:44没有中间地带：大国AI博弈、效率碾压和白领的“恩格斯暂停”---串台大内庄明浩与相征探讨了GPT-4的image2功能对设计行业的冲击，以及Manus收购案背后中美科技脱钩的深层矛盾。他们分析了AI短剧成本断崖式下降如何摧毁传统影视业，并指出白领岗位的“恩格斯暂停”可能持续数十年——Meta已在用“蒸馏员工”模式大规模裁员。最后以AlphaGo与Faker的故事隐喻个体在AI浪潮中的生存策略：唯有找到不可替代的表达与热爱才能建立正向循环。2026年5月8日 · 1:49:49十年后，Faker坐到了李世石的旁边李世石和Faker在韩国节目中对谈AI，李世石首次披露2016年“神之一手”实为被逼到绝境的阴招，并讲述退役后与AlphaGo再次对局时的绝望——让两子无限时下了一个半月赢了一盘，但取消让子后感受到“天谴”随即彻底放弃围棋。Faker即将迎战马斯克的Grok，李世石以“先验者”身份警告人类可能沦为AI的模仿者，围棋作为艺术的时代已终结。庄明浩借两人故事追问：当AI能产出标准答案，每个人该如何守护自己的叙事、偏执与万分之一直觉。2026年5月6日 · 29:28语言、coding、多模态，到底谁坐AI的主桌？---狂喜98页PPT-solo庄明浩在狂喜播客节现场用98页PPT梳理2026年Q1至4月底AI行业剧变，核心论断是编程（coding）已坐上绝对主桌，Anthropic的Claude在ToB领域反超OpenAI，收入AR达300亿美元；技术层面Agent共识形成，Harness（驾驭工程）成为新基础设施，开源模型由阿里千问和DeepSeek主导；资本端软件/SaaS股暴跌，MAG7因算力投资拖累现金流而回调，但标普500迅速反弹；最后他以AI短剧日投流破亿、数据中心建设延期、社会焦虑等现实案例，呼吁把正确不出错的事交给AI，人去做可能出错的事。2026年4月30日 · 1:26:14中美AI创业的生态差异---对谈Google Cloud北亚区创投生态负责人庄明浩对话Google Cloud北亚区创投生态负责人Warren Li，剖析中美AI创业生态差异：从战略投资与财务投资的区别切入，对比亚洲各地区（中国、印度、日本、韩国、东南亚）的AI创业特点，指出中国市场在场景摸索上更强，而美国生态的容错率、早期资金和impact驱动的创业动机是关键基础。Warren认为AI降低创业门槛，传统行业应用将加速，并强调大厂与初创公司共存于细分市场，而非完全吞噬。2026年4月23日 · 24:47Agent\TPU\生态\安全\开放，Google Cloud到底在bet什么？-Google Cloud Next速记庄明浩从Google Cloud Next 2026现场带来速记，聚焦Agent、TPU、安全与开放四大赌注。主Keynote中Google Cloud CEO Thomas定调“Agentic enterprise is real”，Google CEO劈柴哥披露API调用每分钟160亿次、75%新代码由AI生成；五层架构将安全独立为第三层，TPU 8代分训练（8T）和推理（8I）两款。分论坛中Anthropic详解TPU训练实践，垂直Agent公司Harvey、Rogo和机械果园分享行业know-how与收费模式，Acquired播客现场复盘TPU十年发展史。暗线是Google通过投资并购（SpaceX、Anthropic、Wiz等）构建生态，最终结论：大会无爆款大招，但全面生态较量已经开始。2026年4月23日 · 33:34Vol.95 视频模型内卷、Agent爆发与大厂的焦虑---串台进击波财经庄明浩与沈帅波探讨了中美AI视频模型的分化：中国厂商（字节Seedance、快手可灵）领跑，而OpenAI关闭Sora。Agent爆发背后是从发动机到整车的产业逻辑，Anthropic通过coding+一切策略在ToB市场碾压OpenAI。一级市场对智谱、Minimax的估值从1%对标涨至6%，情绪溢价明显，但老牌巨头因财报压力被过度苛责。硬件受物理周期拖累，体验落后于软件迭代，短期内手机仍是核心入口。2026年4月17日 · 1:02:15Vol.94 再不聊聊openclaw可能就不需要聊了---串台知本论本期节目探讨了openclaw（龙虾）引发的AI Agent热潮，庄明浩与冰洁深入分析了龙虾作为数字员工的本质与局限、国内外市场差异，以及由此带来的AI投资逻辑剧变——早期投资传统方法论失效，一人公司成为可能。同时，节目也直面个体焦虑，提出在AI浪潮中应‘手脏一点’积极拥抱，并反思教育的终极问题。2026年4月16日 · 1:08:53Vol.93 AI面前，互联网其实也是传统行业---串台难得正经庄明浩与Iris、CK对谈，提出互联网在AI时代已成传统行业，并抛出“6个月、100亿、8%”的暴论：新赛道短期爆发但利润仅8%。他主张AI硬件需快速迭代而非追求完美，并预言无限供给+算法将催生古典信任回归。三位嘉宾还探讨了AI导致企业差距拉大、字节跳动凭Seedance拉开视频模型差距等现实案例。2026年4月2日 · 53:40Vol.92 回头听3月初的播客，感觉有点恍如隔世---串台藏金阁本期庄明浩与Jess回顾了3月初录制的AI行业热点，包括OpenClaw的爆火、AI社交应用Elys及国内大模型竞争。庄明浩认为OpenClaw并非技术革命而是工程组合的胜利，其开源生态打开了新窗口；他分享了自己部署OpenClaw的体验，并指出算力已成为行业瓶颈。最后，他以AlphaGo的故事鼓励听众培养审美与直觉，不必为AI过度焦虑。2026年3月31日 · 1:21:35Vol.91 数据角度看OpenClaw的企业落地---对谈Oceanbase本期节目邀请OceanBase AI负责人戴涛与数据库架构师刘华阳，从企业视角剖析OpenClaw落地的数据挑战。嘉宾指出OpenClaw的本地文件存储存在安全漏洞，企业需统一数据底座降低架构复杂度，并强调记忆问题本质是数据治理，建议企业以小步快跑方式拥抱AI，避免一味追求极致开放。2026年3月27日 · 59:31Vol.90 AI加速爆发的2026，我们该如何自处？---对谈潘乱+Koji庄明浩与潘乱在杭州线下对谈中，结合春节期间AI行业密集动态（豆包、千问、Seedance2.0及OpenClaw热潮），剖析了模型能力突破带来的“拦不住”的冲击——从算力瓶颈、一亿Token俱乐部到太空数据中心的狂野设想，还延伸至2028末世论、中美SaaS估值反转以及AI作为武器的管理之问，试图为从业者缓解焦虑并指明个体如何成为“AI老板”。2026年3月24日 · 1:35:58Vol.89 AI行业2025年度总结补充篇（V4不等了版）---70页PPT solo庄明浩在《屠龙之术》Vol.89中，用70页PPT补充2025年AI行业年度总结，涵盖美国Capex叙事、英伟达财报、OpenClaw爆发、软件股暴跌与2028末世论、OpenAI融资确认，以及中国模型密集发布（字节Seedance 2.0、DeepSeek V4）、春节AI红包大战、智谱与MiniMax股价等十大议题，最后以AlphaGo与李世石的故事收尾，反思AI时代下人类的处境。2026年3月9日 · 1:40:26Vol.88 AI如何解锁2026内容消费的深水区---再次对谈快手磁力引擎郑迅庄明浩与快手磁力引擎郑迅返场对谈，复盘2025年内容消费行业进入“深水区”的几大变局：AI漫剧下半年供给爆发，小团队叠流水线模式将分钟成本压至千元级；短剧从IAP全面转向IAA，用户支付门槛拉低但制作成本反而上升；推荐引擎借助大模型实现语义ID与白盒化出价策略，大幅提升冷启效率。展望2026年，两人认为漫剧仍有三位数增长空间，多模态技术将推动人机协创的沉浸式体验成为新可能。2026年2月9日 · 1:25:24Vol.87 闲侃春节AI红包大战-从元宝红包被微信屏蔽聊起-百岁山组合（潘乱\阑夕\明浩）+一泽本期从元宝红包被微信封禁切入，潘乱、阑夕、一泽与庄明浩分析了腾讯元宝产品设计的“古典”与“偷懒”，阿里千问用30亿红包打造超级AI入口的激进，以及字节豆包靠极致语音体验抢占用户。他们抛出大厂AI转型四问：做新产品还是改造旧产品？用老团队还是新团队？时间窗口紧迫还是可等？对公司重要性排序如何？并断言腾讯已丢失纯产品侧能力，字节保持饥渴，阿里最渴求AI翻身。2026年2月6日 · 1:38:44Vol.86 同一代技术，两个系统，181页PPT全记录AI行业的2025庄明浩在2026年初以181页PPT回顾2025年AI行业，分美国与中国两条线：美国有OpenAI、Google、Anthropic的模型竞赛，推理与Agent爆发，数据中心投资与泡沫风险；中国有DeepSeek R1引领开源追赶，字节豆包、阿里千问等超级应用激战，AI硬件与乙游成共识，资本市场向硬科技叙事倾斜。他预测中美AI将走向两套系统并行，并强调在DeepSeek V4发布前完成这份记录。2026年1月30日 · 2:01:33Vol.85 写在DeepSeek发布一年之后，也写在元宝要发10亿红包之后---串台厚雪长坡庄明浩与雪球主播七一在DeepSeek R1发布一周年之际，回顾2025年AI大模型领域的关键变化：DeepSeek如何以极低成本撬动全球市场，推动中国开源模型崛起；豆包日活破亿、ChatGPT周活逼近9亿，留存曲线反弹标志应用年到来；技术层面，强化学习成为标配，多模态融合与在线学习（continual learning）成新焦点，李飞飞的世界模型为具身智能铺路。投资视角下，中美估值逻辑迥异：美国巨头以预期打满估值，中国公司则以1%成本做到80-90分水平。最后建议普通人以“一周重复五次”原则尝试AI，并拿它当对手盘训练投资思维。2026年1月26日 · 1:40:03Vol.84 数据不再是“后台的沉默基石”：OceanBase 与 00 后开发者眼中的 AI 变局庄明浩与OceanBase CTO日照、数据库大赛冠亚军吴同学和杨同学探讨数据在AI中的核心地位。日照认为预训练数据接近枯竭，私有数据与模型结合成为关键；比赛题目从向量数据库进化到混合搜索+RAG，反映行业趋势。两位学生选手分享AI coding工具如何改变编程方式，并讨论开源生态在AI浪潮中的崛起。2026年1月20日 · 1:14:17Vol.83 25页PPT记录一场中国AI“全明星赛”庄明浩记录AGI-next论坛：清华唐杰、Kimi杨植麟、千问林俊暘、腾讯姚顺雨等AI核心玩家齐聚，讨论赛道分化、自主学习与Agent经济价值，张钹院士总结从LLM到Agent的五大能力。姚顺雨以toB/toC框架拆解问题，林俊暘称中美算力差1-2个量级，乐观概率仅20%。2026年1月10日 · 43:11
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