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Vol.85 写在DeepSeek发布一年之后,也写在元宝要发10亿红包之后---串台厚雪长坡
2026年1月26日 · 1:40:03
庄明浩与雪球主播七一在DeepSeek R1发布一周年之际,回顾2025年AI大模型领域的关键变化:DeepSeek如何以极低成本撬动全球市场,推动中国开源模型崛起;豆包日活破亿、ChatGPT周活逼近9亿,留存曲线反弹标志应用年到来;技术层面,强化学习成为标配,多模态融合与在线学习(continual learning)成新焦点,李飞飞的世界模型为具身智能铺路。投资视角下,中美估值逻辑迥异:美国巨头以预期打满估值,中国公司则以1%成本做到80-90分水平。最后建议普通人以“一周重复五次”原则尝试AI,并拿它当对手盘训练投资思维。

Vol.45 132页PPT记录AI行业这一年
2024年12月12日 · 1:29:10
庄明浩通过132页PPT梳理2024年AI行业,聚焦美国OpenAI、Claude、X.ai及七巨头的投资共识与中国六小龙、字节跳动等企业的差异化竞争。他拆解了模型层与应用层的热点,比较了中美在视频生成、AI陪伴、教育硬件等方向的进展,指出中国一级市场募资与退出困境,并以“悲观者正确,乐观者胜利”收尾。