CodeX

AI by the numbers-23页PPT solo

2026年8月9日 · 33:54

庄明浩在策略会上用23页PPT讲AI商业化与落地，核心观点是当前AI应用尚未爆发，但基础设施与模型层正快速演进：标普500屡创新高，AI与软件股分化明显，云厂商收入高增（微软、Google云季度增长40%-60%），OpenAI和Anthropic的ARR分别超400亿和700亿美元。他提出DeepSeek V4 Flash形成“斩杀线”，迫使各家模型逃离该区间，而Agent范式（如Codex、Claude Work）成为新共识。国内方面，WorkBody日活平均达百万量级，豆包付费转化率仅千分之一左右，远低预期；反而帮模型厂商做数据与强化学习环境的公司（Scale AI等）ARR超5亿美元。一级市场热门方向集中在人形机器人、世界模型、Coding，应用类公司如Roblox股价因世界模型发布单日跌26%，他强调一切才刚开始，当前最大共识是“一切皆Loop”。

你真的信WorkBuddy有2000万月活？

2026年8月1日 · 28:08

庄明浩这期专门拆穿媒体热炒的“WorkBuddy 2000万月活”：该数字来自一观报告里2097万的“访问量”，定义是用户与PC端AI智能体的交互次数，既不是MAU也不算PV，按腾讯高管接受晚点采访时“上百万日活”的说法，真实规模约在100多万。他从OpenAI将CodeX并入ChatGPT后周活一周内从600万涨到1000万切入，判断截至2026年7月中国真正使用各类Agent产品的人群大概只有1000万到4000万，渗透率约10%到20%，并用QuestMobile的PC客户端AI应用仅1800万作为旁证。他还用“时光，时光，慢些吧”形容模型迭代快到按月甚至按半天计算，并提到王慧文也在说按月看进展；从Claude Code发布开始，行业共识迅速转向Work Agent，评估与Harness成了新范式。节目同时盘点了腾讯WorkBuddy被当“新太子”、阿里把三款智能体合并为千问办公、字节豆包调整、360发布Nami Work等大厂混战，以及“Code first, now everything else”的Agent时刻。最后他抛出疑问：当用户量和token量都已不重要，AI应用层似乎只剩ARR一个标准，而中国过去在生产力工具、个人付费订阅和to B服务上都没真正做成，豆包试水收费一个多月结果也不理想，这次AI未必能改变什么。

从开源到 Agent，从组织到个体：AIEC 大会现场侧记

2026年6月18日 · 1:08:44

庄明浩与高飞在AIEC现场对谈，围绕企业AI转型中的组织变革、Agent成为共识后产品趋同的差异化难题，以及模型公司通吃与应用层错位竞争的拉锯。他们以美的、浪潮、Kimi等为例，剖析自上而下与自下而上策略的并存，指出开源与闭源正从对立走向平衡，并强调在技术挡不住的无力感中，人的品味、现场感和情绪反应将愈发珍贵。

语言、coding、多模态，到底谁坐AI的主桌？---狂喜98页PPT-solo

2026年4月30日 · 1:26:14

庄明浩在狂喜播客节现场用98页PPT梳理2026年Q1至4月底AI行业剧变，核心论断是编程（coding）已坐上绝对主桌，Anthropic的Claude在ToB领域反超OpenAI，收入AR达300亿美元；技术层面Agent共识形成，Harness（驾驭工程）成为新基础设施，开源模型由阿里千问和DeepSeek主导；资本端软件/SaaS股暴跌，MAG7因算力投资拖累现金流而回调，但标普500迅速反弹；最后他以AI短剧日投流破亿、数据中心建设延期、社会焦虑等现实案例，呼吁把正确不出错的事交给AI，人去做可能出错的事。

Vol.76 我们不知不觉的走到了这里---170页PPT讲透2025AI行业

2025年11月3日 · 2:21:40

庄明浩在2025年AI行业综述中，用170页PPT复盘了技术、产品、资本与泡沫四大章节，重点剖析OpenAI、NVIDIA、Google等巨头的战略博弈与市场叙事。他提出推理模型是当前主航道，Agent仍处早期，并揭示了美股七姐妹市值占比GDP达77%的风险信号。通过萨姆·奥特曼和老黄的“金手指”式循环融资，他认为行业已走向极端，但历史经验表明泡沫中的“这次不一样”往往只是错觉。