Vol.14 元梦之星VS蛋仔派对，腾讯与网易的派对游戏之争

哈喽哈喽 ， 我是明昊 ， 现在是 2024 年的 2 月 2 号的凌晨 1 点半 ， 对 ， 我刚刚做完这一期节目要用的 PPT。在上一期更新的 " 跟杨轩老师聊社交 " 的那期节目当中， 评论区有一些朋友留言说 ：" 还是习惯看我做 PPT 的这个播客 。"

所以当时我就说 ， 那这一期我争取还是以播这个 PPT 的方式来做这一期的内容 。 然后今天的内容讲的是可能过去一个半月左右时间在中国游戏行业最大的一个话题 ， 就是发生在腾讯跟网易 " 元梦之星 " 跟 " 蛋仔派对 " 之间的这场 " 派对游戏 " 之间的战争

。 我起了一个有些搞笑的标题 ， 叫 ： 组织上决定了 ， 就是派对游戏了 。 对 ， 为什么起这个标题呢 ？

我觉得某种意义上来说 ， 这场战争可能有一定的 " 意外成分 "， 它是大家突然间的 、 或主动 、 或被动地走到这样一个战场 。

我们正式开始之前 ， 先聊一下为什么会聊这个话题 ： 在上上周 ，Data.AI 发了这个 2024 年移动市场的报告 ， 它每年都会发移动互联网的报告 ， 然后在游戏这个板块 ， 特意按照类别划分了各个游戏类别在过去 2023 年的表现 。其中主要的游戏类型 ， 比如说角色扮演 、 模拟 、 动作游戏 、 超休闲 、 策略 、 派对游戏 、 射击 、 跟消除 ； 然后又去看这些类别游戏的下载量

的变化跟收入的变化 ， 那唯独只有派对游戏在下载量跟收入的几个指标里面 ， 全部都是增长 。

那其他类别游戏可能下载量有增加 ，但是收入减少 ， 或者是都减少 。 对 ， 然后在所谓的 " 突破 " 的这个游戏类别里面 ，以 " 蛋仔派对 " 为代表的派对游戏 ， 无论是在下载量还是在游戏收入上， 都排名第一 ，并且远远领先于第二名。

所以如果我们回看 2023 年在中国游戏战场 ， 一个不能不 、 一个不得不谈 、 回避不了的话题 ， 可能就是派对游戏 。

这又回到在我做那个游戏直播那期播客的时候提到的 ， 我在去年的 12 月 4 号在极客上发了一条动态 ， 我说当时可以开两个赌局 ： 第一个赌局是在 2023 年结束的时候 ， 抖音能不能直播王者荣耀 。

那当然现在这个赌局已经结果已经出现了 ， 对吧 ？ 王者荣耀是在 2023 年没有办法播的 ，但是在 2024 年的 1 月 21 号就正式可以播了 ， 对吧 ？

然后在我做这期播客的前 ， 就是昨天的早上， 英联盟 ， 对 ， 另外一款腾讯最头部的游戏 ，也公告在 2 月 5 号抖音可以开播了 。

所以这一个赌局的结果已经出现了 。 然后当时我列的第二个赌局是 ：2024 年结束的时候 ， 蛋仔和 " 元梦之星 " 谁在国内的跌优会高 。其实在那个时间点 ， 大家就在期待这场大战 。

然后今天关于这个话题 ， 我可能准备了四个部分的内容 ， 分别是前情提要 、 大战前夜 、 以及全面开战跟最后我的一些瞎想跟暴论 。

我们进入第一个部分 ， 叫 " 前情提要 "。 我对这部分题的标题叫 ： 又是元宇宙的锅 ？ 问号 。 为什么起这样一个问题呢 ？

就是从当年的一张梗图说起 。在 21 年左右 ， 元宇宙刚刚火的时候 ， 我们一些朋友组了一个群 ， 叫 Metaverse 的游戏群 。

当时群里大家就天天聊这些有的没的 ，有几个朋友就做了一张梗图 。 这张梗图是一个九宫格 ， 它定义了如果按形式跟内容 ，以纯粹派 、 中立派跟自由派三层三九宫格的方式来去画 ， 到底什么是元宇宙 。

然后呢 ， 这个图其实我会放在 show note 里 ， 大家有兴趣可以去看一下 。 然后在这个图当中 ，其实当时有一个格是形式纯粹派 ，但内容中立 ，也就是说它并不需要严格意义上的像比如说科幻电影演的那样的宇宙 ， 我只需要一个可能小一点的东西的时候 ， 画了一部分的场景 。

那这个场景后来其实就可以被定义叫类似 Roblox 这样的沙盒模拟器 。 然后还有一个格是形式纯粹派跟内容改革派 ，他们强调的说 ，5 分钟也可以是一个 Metaverse。

那这个部分最后其实演化成了一个产品形态 ， 叫小游戏平台 。 那我们就从这两个概念来讲 。 第一个 ， 沙盒模拟器 。其实我们今天回头来看 ， 蛋仔也好 ， 元梦也好 ， 这个市场本来应该是属于谁的呢 ？

第一个公司 ， 或者说第一个类型的公司 ， 应该是那些跟 Roblox 做差不多事情的公司 ，也就是说沙盒模拟器们 。

那曾经在中国是有国服的罗布勒斯的 ， 对吧 ？ 当然今天可能这个业务已经在国服不做了 ，但是这个团队还在 。

然后曾经在那个时候最火热的代表公司 ， 可能是迷你世界 。 那当然迷你世界今天也依然还在 ，但是迷你世界的巅峰确实因为各种各样原因已经过去了 。

然后在元宇宙最火的时候 ， 比如字节还投过游戏行业很有名的新山虎老师做的冲击世界 ，也是做类似的事情 。

然后在那个时候 ， 莉莉丝内部其实也有一个项目 ， 叫达芬奇计划 ，也是做类似 Roblox 的 。 甚至达芬奇计划在海外还测过一个产品 ， 叫 Broom Party。

包括这个产品最后在今年啊 ， 去年年初我也拿了版号 ， 叫生活派对 。其实是跟今天我们看到的派对游戏是几乎一样的 。

所以你会发现 ， 如果硬要算的话 ， 这个战场本来其实可能是属于这些公司的 ， 就是中国的那些 Roblox 的 。

这是第一类 。 第二类就是刚才我们讲的 ， 叫小游戏平台 ， 或者一个更通俗的说法 ， 叫游戏盒子 。 比如说当年字节做的这个这个 ， 摸摸鱼 、233 乐园 、4399 做的游戏大全 、 迷糊做的迷糊快游 ， 那这些产品其实在某一段时间增长非常好 。

然后它也符合今天我们看到的这个类派对游戏的定义 ， 一个概念就比较像 ， 对吧 ？ 但是这个战场其实也过了最巅峰 。

然后也是在我准备这期内容的时候 ，在 1 月 31 号早上， 字节当然可能也是因为招师光年砍掉游戏业务 ， 字节把曾经做到 2,000 万 MAU 的摸摸鱼直接砍掉不做了 。

对 ， 那这个战场其实也就没有了 。 所以本来这件事情应该属于这两个战场 。 然后聊到这的时候呢 ， 我们回头再去想 ， 当时我在做元宇宙那期播客的时候 ，在社交跟游戏里面讲了几个结论 。

第一个结论是 ， 用户要的不是捏个小人跑跑跳跳 。 第二个结论是 ， 图形界面的 3D 化和社交可能没什么关系 。

然后当时在游戏那个板块 ， 我说到那个时候当时讨论比较多的关键词是编辑器 、 引擎 、UGC、Roblox， 跟我刚才讲的是一样 。

同时也在那个时候 ，Cocos 的 CEO 讲过一个非常简单的道理 ，是说用游戏引擎生产的东西 ，有生理条件的叫游戏 ， 没有生理条件的叫元宇宙 。

那所有这些内容 ， 如果大家有兴趣 ， 可以去回听我之前元宇宙那期播客 。 那我为什么会在这在这讲这些内容呢 ？

我们把刚才我们讲的这些所有的结论 ， 再去回看今天正在打的这场派对游戏的战争 ， 我们可以引发另外几个问题啊 。

比如说 ， 编辑器 、 引擎 、UGC 的生态 ，是不是真的那么重要 ？ 第二个问题 ， 从公司运营的角度来讲 ， 研发的投入以及监管的审核 ，是不是巨大的门槛 ， 巨大到中小厂商在今天这个国内的环境下， 已经没有办法碰这类游戏了 ？

第三 ， 我们刚才讲用户要的不是捏个小人跑跑跳跳 ， 为什么没有成 ？Cocos 的 CEO 说因为没有生理条件 ， 那是不是派对游戏就是捏个小人跑跑跳跳 ，并且加了生理条件就行了呢 ？

对吧 ？ 然后这就是所有这件事情的前情提要 。 你会发现 ， 它确实或多或少的跟 2021 年那一波所谓元宇宙的热潮相关 。

好 ， 下面我们进入第二部分内容 。在前情提要之后， 我们看看大战前夜 ，也就是说从蛋仔开始讲起 ，并且是那个从来没有说过自己是元宇宙的蛋仔说起 。

然后我在准备这期内容的时候 ， 回头去翻了一些我原来做的内容 。 我的工作有一部分是要做对外的投资 ， 然后我们在 22 年的时候投资了一个做弹幕游戏的项目 。

然后呢 ， 当时在投资这个项目的时候 ， 我在写内部的推进的 PPT 当中有这样两页啊 ， 这样两页是总结我在 22 年去看全球范围内游戏行业发展的趋势的 。

我用了一个非常取巧且偷懒的评判方式 ， 两个关键词 ， 一个叫轻 ， 一个叫重 。 轻的代表是谁呢 ？ 比如说 Amous、 双人成型 、 糖豆人 、 野兽派对这些公司 。

重的是谁呢 ？ 比如说赛博朋 2077、 原神 、 暗黑手游版以及黑神话悟空 。 所以你看到这些游戏 ， 你大概能分清楚来轻讲的是哪类游戏 ， 比如说虚拟形象 、 多人互动 、 实时反馈 、 直播友好 ，是这类类型的游戏 。

然后重呢 ， 可能就是 3A 级 ， 对吧 ？UE5 的引擎 、 开放世界就这些关键词 。 然后我们把轻这件事情再往上延伸 ， 符合这个逻辑的产品其实还有很多 ， 比如说后来火的鹅牙杀 、 人类一败涂地等等。

那如果我们再把这些被我定义成双引号 " 轻 " 的概念游戏 ， 今天回头再去放一个更准确的概念的话 ， 可能就是派对游戏 ， 就是 party game， 对吧 ？

然后其实这并不是一个多么新鲜的界定 ，party game 这个游戏类型在游戏行业一直都有 。 然后这个类型被关注到 ，其实也不是今天才关注到 。

比如说我的好朋友雪晴 ， 中金传媒的首席分析师 ，在 2023 年的 2 月 6 号 ， 就是去年的这个时候就写了报告 。

她当时写的报告叫 《 派对游戏 ： 奏起游戏与社交的交响乐 》， 对吧 ？ 就游戏跟社交的边界在模糊 ， 这个观点我也讲过很多次 。

然后当时她在报告里面就提出 ， 这类型的派对游戏有几个比较典型的特征 。 第一呢 ， 就玩法创新是核心 ，因为各种各样的派对游戏 ， 它是靠一个非常精巧的玩法来获取用户的 。

第二 ，DAU 一定会有高峰 ，但不会太持久 。 那现在看上去 ， 即便是蛋仔也依然符合这个逻辑 。 第三 ， 爆发往往来自于直播跟二创内容的传播 ， 那这个可能比较贴过去这几年短视频跟直播行业的崛起 。

然后第四一点是 DAUP 属性 ， 前度商业化 。 就这类游戏相对于重度游戏而言 ，在氪金上确实不是那么理想 。

你看这些概念跟这些界定 ， 跟这些评判方式 ，其实也不是今天才有 ，在 2023 年 2 月份就有了 。 那我们再看蛋仔这两年， 对吧 ？

我们拉了一下这个蛋仔的百度指数跟蛋仔过去两年的 ABC 到的排名。 蛋仔是 2022 年 5 月份公测 ， 然后在 2022 年的 5 月到 2022 年的 11 月左右 ，其实除了暑假那波有一波小的涨幅之外， 整体来看那半年左右时间 ， 蛋仔并没有显示出特别强大的能量 。

什么时候开始爆的呢 ？ 大概是从 22 年年底 ，22 年年底开始有新闻是说 ， 大概是 22 年 10 月份的时候 ， 蛋仔开始登录中国区 ABC 到免费搒第一 ，并且连续霸搒了超过一个月的时间 。在那段时间之后， 就有媒体报道蛋仔的 DAU 已经破千万了 。

然后乘着那波势 ，在 22 年到 23 年春节的时候

， 继续暴涨 ， 然后到 23 年春节结束回来 ，在网易发财报的时候 ， 丁磊透露蛋仔的 DAU 已经破了 3,000 万 。

然后我们看整个百度指数 ，其实在春节之后这个趋势是往下走的 ， 然后到 23 年暑假的时候有一小小点的提升啊 。

当时官方报过一些数据是说 ， 每一周 UGC 的地图大概破了百万 ，UGC 的生态开始出现 ， 这个曲线到 23 年年底 ， 就是在元梦上线两家正式开启大战的时候 ， 又继续上升了 。

然后这个曲线的变化 ， 基本上跟 ABC 到的排名是贴的很合的 。 然后这个曲线我们回头再去想 ， 它爆的时间点是 22 年的 10 月 11 月 。

我不知道大家是否还记得 22 年 11 月发生了什么 ，22 年 11 月是疫情放开的时候

。 我们回头去看 22 年 5 月份公测 ， 然后积攒了半年左右的时间 ， 打磨产品 ， 磨 UGC 生态 ， 一个一个赛季的去跟用户沟通 。

很幸运的是赶上了放开加春节的爆发 ， 让蛋仔吃到了第一波绝对异常的量 ， 达到了一个很多人没有办法忽视的量 ， 就是巅峰 3,000 万的 DAU。

所以我们回头来看 ， 蛋仔的巅峰应该是在 23 年的 Q1， 然后在网易发 2022 年的年报 ，也就是 23 年的大概这个时候 ， 甚至再晚一点的时候 ， 当时就曝光了 3,000 万这个数字 ，并且给了一个定义 ， 或者说给了一个非常重的描述 ，是说我们不会再犯以前犯过的错误 。

也就是说 ，他们之前曾经有过类似的大 DAU 的平台级的产品的可能性 ，但犯了一些错没有做好 。 现在又说 ， 我们很希望这个游戏能给用户带来愉快的合家欢体验 ， 那 party game 对吧 ， 既然叫 party game， 它的体验场景就确实是合家欢的 。

我们会投入更加多的研发力量和经营 ， 做好这个游戏的长期服务 ， 长期是指至少 10 年 。 也就是说 ，在那个时间点 ， 网易上下就已经充分的意识到了蛋仔这款游戏的对于网域的价值 。

然后还有一点 ， 我说为什么它的巅峰是 23 年的 Q1，因为在 23 年 Q3 的时候 ，有一个第三方数据机构叫极狐 ，他们出了一个半年期的黑马增长搒 。在那个增长搒上排名第一的确实还是蛋仔 ，但是在当时， 嗯 ， 蛋仔的以极狐的数据来看 ， 只有 1,200 万的 DAU， 那是 23 年的 6 月 。

也就是说 ， 它从 1 月 2 月的 3,000 万跌到了 6 月的 1,000 多万 。 然后我们回头再去看这 22 年的整个的蛋仔的增长 ， 从 5 月份产品上线 ，7 月份暑期 ，9 月份暑期结束 ， 到 11 月份爆量 ， 对吧 ？

整个的过程其实蛋仔做了很多的努力 ， 跟很多正确的事情决定了那一年的爆发 。 然后那我们这里就有两个核心的问题 ， 一个问题蛋仔对于网易到底意味着什么 ， 另外一个问题是那腾讯在干嘛呢 ？

对吧 ， 我们先看第一个问题啊 ， 对网易到底意味着什么 。 第一 ， 可能是历史上第一次网易有了一个大 DAU 的产品 。

网易之前的很多游戏很挣钱 ，但是没有大 DAU。 第二 ，有了积累用户关系链的可能性 ，因为 party game 需要一定的社交的场景跟社交关系 。

第三 ， 下一代年轻用户的超高覆盖率 ， 就是新的用户 。 这几点加一起成为了所谓的平台吉祥 。 然后还有一点是 ， 刚才我们提到元宇宙那几个关键词 ，UGC、 物理引擎 ， 包括最近很热的 AI， 都有了施展空间在这个领域 。

一句话的总结就是 ， 从来没有说自己是元宇宙的蛋仔 ， 最后成为了最元宇宙的那一个 。 然后这部分的话 ， 我的好朋友潘乱在今 23 年下半年的时候 ，在他的视频号更新了一个视频 ， 应该是他回老家采访了一下他的侄子 ， 一个小学生 ， 然后问那个小学生为什么玩蛋仔不玩元梦 。

那小学生非常简单直接的展示了一下他的好友列表 ， 就他的很多好朋友们 ， 无论是同学还是妈妈的同事的儿子 ， 都在他的好友列表里 。

那这个好友列表对于网易而言 ， 可能非常的重要 ， 对吧 ？ 这是对于网易蛋仔意味着什么 。 那腾讯为什么慢了呢 ？

我们回头来看 ，22 年 5 月份蛋仔就公测了 ， 直到 23 年 12 月份元梦才公测 ， 这中间有一年半的时间 。

这一年半的时间腾讯干嘛去了 ， 对吧 ？ 后面我会讲 ， 我们先去先说几个结论 。 第一就是 ， 腾讯过往的一些投资跟合作的项目是派对游戏 ，并且是派对游戏的头部项目 。

这些项目可能让腾讯产生了轻敌的思想 。 这些项目包括谁呢 ？ 糖豆人是 EPIC 做的 ，是腾讯投的 ； 猛兽派对是腾讯投的 ； 迷你世界是腾讯投的 ， 包括它跟 Switch 上的马力欧派对也是合作项目 。

那所有这些项目本来都是腾讯的 ， 对吧 ？ 腾讯在国内都是代理或者发行或者是合作的 。 然后呢 ， 初期可能腾讯内部低估了这个品类的爆发力跟持久性 ，因为过去也不是没有 ， 对吧 ？

然后又考虑到过去几年腾讯游戏整体的降本增效的策略 ， 所有项目强调 ROI， 那这类项目你去考核它的 ROI， 可能初期立项就非常的难 。

还有更更更重要一点在于 ， 姚晓光姚总开始接受天美之后， 做的比较重要的第一个项目叫超级 QQ 秀 。 我在元宇宙那期也讲过 ， 这个东西可能是被带到坑里了 ， 对吧 ？

这是第二部分关于大战前夜 ， 我们看到蛋仔的发展变化跟腾讯的状态

。 我们下面进入第三部分 ， 叫全面开战 。 我给这个部分起的标题叫类比当年的吃鸡大战 。 我们先看看这个元梦之星到底是从哪来的 ， 对吧 ？

我们刚才讲过 ， 元梦晚了一年半 ， 那一年半腾讯在干嘛呢 ， 对吧 ？ 其实呢 ，在蛋仔派对上线测试的时候 ， 腾讯内部也有一个类似的项目 ，也在同一时间 22 年的 5 月也上线内测了啊 ， 公测那个项目叫报效向前冲 。

听这个名字你就知道 ， 它是一个类似跑酷跟竞速竞技的游戏 ， 对吧 ？ 但这游戏很特殊 ， 它是一个超级 QQ 秀内置的小游戏 ， 或者说是一个玩法 。

刚才我们讲过超级 QQ 秀是姚晓光姚总及王荣耀向天美的老大变成 QQ 老大之后， 做的很重要的一个项目 。

然后在这个项目里面 ，有一个小的游戏玩法叫报效向前冲 ，在 22 年 5 月份就已经测试了 。 这款游戏事后被证明 ，其实就是今天我们看到的元梦之星的前身 。

那当时它只是一个竞速加跑酷的 ， 又因为它是架在超级 QQ 秀里面的 ， 所以游戏本身并没有 UGC，也没有个人空间 ， 对吧 ？

没有很多复杂的功能 ， 就是一个玩法 。 然后直到 23 年的 1 月份 ，在 1 月份的那批版号里面 ， 腾讯的元梦之星获得了版号 ， 这应该是元梦之星这四个字第一次出现在公众视野里 。

所以自然而然的在那个时间点 ， 我回头去翻了一下， 当时出这批版号的知乎的问题 ， 跟一些媒体游戏媒体的评论 ， 没有任何人提到元梦之星是什么 ， 大家只知道腾讯拿了个新的版号 ， 然后这个游戏的名字叫元梦之星 ，但是没有人知道是什么游戏 ， 什么类型 ， 谁在做的 。

同一时间在那一批版号里面 ， 原神的米哈游的星铁也拿了版号 ， 所以几乎所有人的关注点都在星铁上， 包括可能还有火炬之光 、 白夜极光这些产品 。

所以没有人在乎 ，也没有人知道元梦之星是什么 。 这件事情直到 23 年的 6 月 ，也就是去年 6 月份的时候 ， 代号乐园 ，他没有叫元梦之星哦 ，他叫代号乐园开启内测 。在那个时间点 ， 虽然没有用元梦之星 ，但是大家已经知道这个代号乐园 ， 就是腾讯 IEG 天美 Z1 工作室自研的派对游戏 ， 就是为打蛋仔派对去的 ，以及天美的 Z1 工作室来自于姚晓光接手 QQ 之后，

同时在天美成立的一个所谓的开放世界项目 ， 叫 Z plan。 你看 ， 所有的事情确实跟当年的元宇宙有一定的关联 。

再之后呢 ， 就是 23 年的 9 月 28 号 ， 元梦之星正式开始测试 ， 对吧 ？ 啊 ，在那个时候 ， 所有的我们今天看到的这个产品的主要的框架 IP 的联名 ， 初期自研的一些玩法 ， 社交因素的设计 ， 包括 UGC 的编辑器全部被曝光了 。

然后在当时首次测试的时候 ， 基本上天美就用上了 KPL、LPL 的选手 、 知名的电竞主播 、B 站的头部 up 主 ，以及游戏的垂类媒体 ， 基本全部都参与了 。

再之后呢 ， 就是 12 月 15 号 ， 元梦之星的全平台的正式上线 ， 这也是继 17 年年底到 18 年年初那场吃鸡大战之后， 中国最大的两家游戏厂商再一次在同一个战场全面开启战争 。

那这次的结果会跟上次不一样吗 ？ 不好说 。 然后在 12 月 15 号 ， 行业有一张梗图出现了 ， 就一堆猫骑着熊熊草那走过来 ， 然后当时那张梗图叫 12 月 15 日神仙打架高端局 ，因为在当天元梦之星上线 ， 然后当天有传闻魔兽的国服回归 ， 永劫无间的手游开始试玩 ， 燕云十六声测试 ， 蛋仔派对的蛋塔节开启 ， 剑三活动 ， 双领权限改期

， 炼狱之人与扣扣联动 。 你会发现核心产品的核心动作都发生在一天 。 然后我们细看今天我们看到的元梦 ， 对吧 ？

我有一个形容词叫 buff 叠满 ， 就是这是在 9 月测试的时候 ， 我在发一条极客 ， 我说呃 ， 天美做的 buff 叠满了的元梦之星是否能够挑战蛋仔 ？

那它都叠了什么呢 ？ 我觉得主要叠了两大部分 ， 第一大部分是玩法 ，因为今天我们看到这个游戏 ， 已经不单纯只有一个简单的玩法 。

我们现在看到的元梦的核心玩法 ， 可能就包括传统意义上的竞速 ， 然后类似一手派对大乱斗 ， 然后天美很擅长的射击 ， 对射击 ， 然后甚至有狼人杀 ， 对 ， 这是玩法上的 buff 叠满 。

那在 IP 上就更是了 ， 那既然都是天美做的 ， 那必然王荣耀的合作 ， 对吧 ？ 那是肯定的 。 我们看到很多王荣耀的 Q 版的皮肤出现在了元梦里面 ， 包括跟 Q 飞车 ， 然后跟糖豆人， 对吧 ？

刚才我们前面也讲过 ， 糖豆人其实本质上也是腾讯投资的公司所做的 。 那跟外部的合作 ， 比如说跟奥特曼 、 跟蜡笔小新 、 跟功夫熊猫 ， 就你能想到的想不到的各种各样的联名都来了 ，buff 真的叠满了 。

然后你甚至可以在元梦之星里面看腾讯视频 ， 听 QQ 音乐 ， 甚至可以穿着美团外卖的衣服去玩游戏 ， 对 ， 就是不要太离谱 。

然后在初期这个 ， 我不知道是 IEG 有意为之还是媒体渲染 ， 反正元梦之星初期给了一个 14 亿的预算做初期的推广 ， 所以这个 14 亿的钞能力 ， 对吧 ？

钞票的钞基本上就显现无疑了 。 然后大家去搜 ， 大家去百度搜元梦之星 14 亿能超出 ， 应该能搜出无数的结果 。

然后在那几天 ， 我记得特别清楚 ， 就是我所目之所及的各种各样的地方 ， 全都是元梦之星 。 然后比如说当时我截了一张图 ， 很有意思 ， 当时作为这个嫡系的直播平台虎牙放了一张活动图 ， 活动图的名字叫全虎牙都在播元梦之星 ， 然后列了一票的虎牙主播 ， 然后 B 站的何同雪 、 影视飓风 ， 可能是 B 站 2023 年最大的两个主播跟 up 主 ，也

都开始代言元梦之星 ， 对吧 ？ 就超能力真的非常强 。 然后也是在这一波 ， 基本上我所关注的所有游戏类的垂直媒体 ， 基本上被这两家厂商灌满了 。

这一波真的是吃到撑 ， 呃 ， 比如说我截了一个一家媒体在 12 月下半月 ， 两周的时间的几篇文章 ， 现在 12 月 15 号 ， 叫 2023 年结束前 ， 腾讯打出一张震住全场的王牌 ， 对吧 ？

讲的是元梦 。 然后过了三天 ，12 月 18 号 ， 蛋仔 like 在小时代元梦 ，他却用了共创蛋时代成就每个梦想 ， 看讲蛋仔 。

又过了 5 天 ，12 月 23 号 ， 派对赛道不大 ， 网易再度创造神话 ， 又是讲蛋仔 。 然后又过了三天 ，12 月 26 号 ， 元梦之星诞生数张百万级游戏量的 UGC， 那讲元梦 。

然后隔天马上玩梗 ， 玩出 5 亿人的快乐星球 ， 活该他年头活到年尾 ， 又是讲年这个蛋仔 ， 对吧 ？

你会发现这些媒体老师们就是

今天吹元梦 ， 明天吹蛋仔 ， 对吧 ？ 反正都是拿钱办事 ， 大家都懂的 。 有这一波总比没有强 ， 真的一波吃到撑 ， 甚至在写这个社会生活观察的 X 博士上 ，在 1 月 2 号也出现了蛋仔的 PR 文章 ， 对吧 ？

你你几乎所有的科技媒体就不用说了 ， 连这种生活观察类媒体也出现了 ， 对吧 ？ 然后那我们就看这么样的超能力 ， 跟这么大幅的无所不用其极的方式 ， 到底做到什么程度 ， 对吧 ？

呃 ，在上周 ， 呃 ， 这个元梦的官方公布了一个他们在首月的数字 ，8,000 万啊 ，也就是 12 月 15 号到 1 月 15 号累积注册用户量 8,000 万 ， 这个数字不小 ， 对吧 ？

但是考虑到推广力度跟超能力 ， 这个数字的表现跟成绩 ， 对于腾讯来说到底是满意还是不满意 ， 我觉得可能只有 IEG 自己知道 。

然后我们看一些第三方数据 ， 比如说 DAU 跟 MAU， 这个因为不会公开 ， 我们只能看一些第三方数据 。 我分别找到了两个 ， 一个呢是同样是极狐做的 ， 极狐的统计是说 12 月 ，也就是说从 12 月 15 号到 12 月 31 号 ， 呃 ，他统计的元梦之星的 MAU 是 4,150 万 ， 平均的 DAU， 月均的 DAU 是 740 万 。

但是考虑到呃 ， 元梦只上了后半月 ， 所以这个后半月 DAU 应该是乘以 2 左右 ， 大概是 1,500 万左右 。

这是极狐的统计 ， 大概是他的意思是说是 1,500 万 ，1,400 万到 1,500 万左右的 DAU 啊 ，4,000 多万的 MAU， 这是他统计的数字 。

然后呢 ，QuestMobile 的年度报告里面 ，也有一张是讲元梦之星的啊 ，他的统计是说在上线当天 ， 元梦之星的日火到了巅峰是 1,700， 然后逐渐往下掉 。

然后在整个 12 月啊 ，QuestMobile 统计的数字是 3,000 万 MAU， 综合来看应该就是三四千万的 MAU 啊 ，1,000 万左右的 DAU， 可能大概就是 12 月份的成绩 。

然后我们再去看一下这两款产品 ，在呃 ， 过去这一个半月左右的畅销搒 ， 基本上都稳定在前 30 名。

然后这个数字其实比预期中的我觉得是要好的 ， 当然就这类游戏 ， 这类游戏刚才我们讲过 ， 需要长期 ， 科技不是很重 ， 所以在现在的时间点就去看 ， 收入可能未必合适 。

对 ， 然后那既然我们没有这个蛋仔的 DAU， 对吧 ？ 我们就只能看这两家公司在经历了 40 多年战争之后 ，在这两款游戏上的声量 ， 对吧 ？

我们可以看一些第三方数据 ， 我分别查了一下抖音的搜索指数 ， 百度的搜索指数跟微信的搜索指数 ， 我觉得单查一个可能未必准啊 ，但是三个一查 ， 我发现基本上趋势是一样的 。

什么趋势呢 ？ 就是元梦刚刚上的时候 ，是 12 月份中到下旬的时候 ， 元梦的数据非常的猛 ， 极高 ， 对吧 ？

但是那个高峰之后开始往下降 ， 然后呢 ， 蛋仔一直比较稳定 ， 且还在上升状态 。 然后基本上两家在过去一个月的时间 ，也就是从元旦之后， 蛋仔的声量就基本上比较多的在超过元梦的声量 ， 这个差距在越来越放大 ， 对吧 ？

那这个趋势看上去可能对元梦不是特别有利 ， 对吧 ？ 当然我还是要说 ， 这些所谓的搜索指数就是声量 ， 对吧 ？

可能跟用户量 、 留存以及收入的数据未必那么直接相关 ， 对吧 ？ 具多少只有他们自己知道 ，但这个趋势大家可以感受一下 。

所以这就是全面开战这一个多月的我们所能看到的策略 、 打法 、 数据以及趋势 。 然后最后我们进入最后一个部分 ， 就是我的瞎想 ， 对吧 ？

或者说暴论 。 然后我用的小标题叫 IEG 到底能不能打 ， 对吧 ？ 因为这个话题最近讨论也比较多 ， 甚至惊动了任雨欣任总 ， 对吧 ？

我们先看一下这个 ，也是在前天这个腾讯年会 ， 对吧 ？ 马化腾马总发了这个这个这个年度讲话 ， 对吧 ？

在他讲话当中特意还提到了元梦之星 ，他的原文是这样说 ： 他说最近两个月投入的休闲和家欢派对游戏元梦之星 ，也是刚刚进入战场 ， 虽然晚 ，但它对我们来说不仅是一款游戏 ， 还具有偏社交的成分 ， 这本身就是我们的大本营阵地 ， 肯定要全力以赴 ，而且要求所有业务结合 ， 探索共同发展 。

啊 ， 这段话说的非常的简单明了 。 我们看一些关键词 ，不仅是一款游戏 ，有社交成分 ，是腾讯的大本营 ， 要全力以赴 ， 所有业务结合 ， 共同发展 。

那考虑到这个时间 ， 我有一个判断是说春节 ，也就是马上来的春节 ， 可能就是这两款游戏的再一次的刺刀见红的战争 ，因为去年的春节蛋仔爆了 ， 对吧 ？

所以可能战事会升级 。 然后我把这个评论发 ， 我把这个观点发在我的朋友圈 ， 然后我有一位网易的朋友回了这样一句 ，他说元梦等春节 ， 就跟皇帝要被摸一摸才知道到底有没有穿新衣服一样 。

这是网易朋友的观点啊 ，不代表我的观点 ， 大家可以感受一下

。 然后呢 ， 那 Pony 总这样定了性 ， 或者说定了调 ， 对吧 ？ 但是我在做这个内容的过程中 ，其实一直有一些我自己的灵魂的拷问啊 ， 我觉得这个拷问不仅仅针对元梦 ， 可能是针对这个品类 ， 就这个品类真的 hold 住这样的期待吗 ？

我们从长期性来看啊 ， 王荣耀第八年啊 ， 第九年了 ， 和平精英也是第七年了吧 ， 对吧 ？ 那 moba 跟战术竞技在手游品类已经撑了小十年了 ， 那如果再算英联盟端游 ， 可能已经十几年了 。

这个品类的长期性能媲美 moba 跟战术竞技吗 ？ 它也能撑五年十年吗 ？ 还是说三年就差不多了 ？

然后所有人都在强调 UGC 跟编辑器 ， 那这个事情真的是壁垒吗 ？

然后所有人都强调低年龄人群的覆盖 ， 可是在我国这件事情是好事吗 ？ 考虑到监管 ， 对吧 ？ 然后还有一点 ， 商业化跟 DAU 之间的这个取舍 ， 当然一定是动态的 ，但这个动态的过程跟每个阶段的里程碑优先级 ， 谁来定呢 ？

对吧 ？ 这些问题我觉得没有答案 。 然后同样我找到了两张图 ， 第一张图是关于未成年人的 ，是 12 月 8 号人民网评发的 ，因为当时有非常多的文章在指向蛋仔派对的未成年人问题 。

当然你说那些指向是

谁放的 ， 我觉得是一个值得去思考的问题 ，但我们我们不做有罪推定啊 ， 我们只说那篇网文章的这个标题是 《 蛋仔派对需要积极回应未成年人沉迷网游的质疑 》， 对吧 ？

然后第二张图我觉得非常有意思 ， 大家有兴趣可以去找一下啊 ， 这个问题是在知乎上的 ， 我在知乎上找到的 。

当时知乎上的问题叫如何看待元梦之星开服一个月后热度大幅降低 ， 这个问题大概也是两周之前问的 。

然后有一位网友叫彩虹叔叔 ，他的回答是这样 ，他说抛开宣发看本质 ， 这个游戏元梦之星它是这样 ， 它放了一张图 ， 这张图是什么呢 ？

我不知道大家是否去过这个杨国福跟张亮的麻辣烫的店里啊 ， 就这些麻辣烫的店 ， 会把所有的食材摆在一个地方 ，但那些食材全部都是冻的丸子 ， 冻的蟹肉棒 ， 冻的这个这个这个这个蛋饺 ， 对吧 ？

然后可能是一些蘑菇 ， 是一些培根 ， 是一些火腿肠 ， 是一些香肠 。 然后他画了这样一张图 ， 你知道的 ， 你如果有兴趣可以看一下收录的这张图 ， 一看你就明白了 。他说这个游戏本质上就是这样的一个东西 ， 就是即便食材品种多 ，但这种东西放在一起的上限就摆在那了 ， 你不可能指望靠这个变成米其林 。

呃 ， 我觉得某种程度来说 ， 这个比喻非常的贴切 。

大家我推荐大家去看一下这张图 ， 当时我看这张图差点没笑死 。

然后再引发另外一个问题 ， 就是我用的这个这这一段的标题叫 IEG 是否真的能打 。 很多人会说当年 IEG 腾讯错过原神 ， 对吧 ？

那今天看上去 ， 腾讯可能真的只擅长做某一些

偏商业化氪金的路径依赖的产品 ， 对吧 ？ 腾讯自己其实也知道 ， 对吧 ？ 然后所以你看同样是在年会上， 这个 IG 的总裁任雨欣任总也讲了这样几句几段话 。

第一段话他说 IG 从开始创业到现在 ， 一直把竞技对战游戏作为自己的基本盘 ，也是最重要的竞争力 。在所有的品类中， 竞技对战类是最有长期生命力的 ，也是规模最大的赛道 。

我们不能随着市场那样短期风向随意摇摆 ， 应该有战略定力 ， 长期做好竞技对战这个基本盘 。

王荣耀和平精英是

竞技对战 ， 元梦是吗 ？ 他们内部怎么算 ？ 不知道啊 。 第二段话他说如果一个项目是目标是大众市场的爆款游戏 ， 我们称之为大白马游戏 ，也就大 DAU 游戏 ， 对吧 ？

如果要做大白马 ， 就需要有显著超越同类游戏品质 ， 需要有大规模资源的投入 。 我们看这两个啊 ， 一个叫品质 ， 一个叫投入 。

我们回头再去看元梦 ， 投入肯定是大的 ，但品质是显著超越同类了吗 ？ 每个人有自己的品牌 。 还是这句话说 IG 如果有一个国领计划 ， 就是和工作室一起投资共担风险 ， 帮助我们在未来抓住更多的白马 ，也就说白马这个品类 ， 腾讯内部有一些策略 。

然后还有最后一句话 ，他说另一个可能的方法是做黑马游戏 ， 大概率腾讯过去一年不是那么擅长的类型 ， 小团队去做自己最懂最擅长的游戏 ， 做成自己最喜欢的游戏 ， 从而带动有同样审美和偏好的用户也喜欢这个游戏 ， 再慢慢破圈 。

符合这个逻辑 ， 一听下来就是那些做的好的二次元游戏 ， 对吧 ？IG 最近也出了一个叫春笋计划 ， 就是鼓励小团队去做这样的项目 ，但这种计划是否真的能够达成去找到黑马项目的这个诉求 ， 巨大的问号

。 然后最后我回头再去想 ， 做完所有的内容 ， 我会发现 ， 或者说这一段时间跟很多人聊 ， 你会觉得腾讯真的很难 。

我看了一下腾讯的股价 270， 疫情前最低跌到过 180， 然后开放汪汪汪一顿长 ， 涨到过 380、390， 接近 400， 然后开始持续的阴跌 。

当然这里面有大股东一直在退的原因啊 ，但是反正股价就是这个样 ， 大家也知道 。 然后也是在这场年会上， 还是 Pony 总讲 ，他说游戏是我们的王牌业务 ， 目前号称全球最大的游戏公司 ，但好像是躺在成功的功劳簿上 。在过去一年， 我们受到了很大的挑战 ， 新生代游戏公司层出不穷 ， 从玩法类到内容类的转变 ， 我们一时无所适从 ，有商不断出新产品 ， 我们就好

像毫无建树的感觉 。 我们也推出了新品 ，但没有想象中那么好 。 我这段话也非常的赤裸裸 ， 对吧 ？

这是 Pony 总说的 ，不是我说的 ，也非常直接 。 那我们看两个他身边的对手 ， 对吧 ？ 我们先看字节

， 字节应该是也是最近一期的时间 ， 晚点写了一篇字节直播的稿子 ，他写字节直播在 2022 年是 1,300 亿 ，2022 年哦 ，2023 年应该超过 1,600 亿 ，是我的评判 。

我们只看 23 年 Q4， 如果再算上 TikTok 的直播 ， 字节的直播收入应该已经在单个季度超过 500 亿 。 与之相对比的 ， 可查的上个季度 ， 腾讯游戏一个季度的收入 ， 海内加海外一起 460 亿 。

什么意思呢 ？ 就是字节的第二大收入来源直播 ，因为他第一大是广告 ， 对吧 ？ 第二大收入来源直播 ， 已经超过了腾讯的季度游戏的收入规模

。 同时再考虑到字节去年应该是 23 年是 1,100 亿的年收入 ，Q4 应该超过 250 亿美金的收入 ，也是 1,800 亿人民币 ， 对吧 ？

字节的体量是这样的一个体量 。 所以朝气光年， 大嘴大笔一挥砍掉游戏没有什么问题 ，但是作为游戏江湖的老大 ， 腾讯不可能把游戏砍掉 ，也不可能放弃游戏这个战场 ，因为直到今天 ， 游戏依然还是腾讯的现金流业务 ， 对吧 ？

这是字节 。 我们再看另外一边的网易 ， 我们会看整个 2023 年甚至 2022 年， 网易除了保留了保有了在 MMO 品类的强势之外 ，在其他几个小的品类也有不错的产品出现 ， 甚至可以说是全面开花 。

如果没有 12 月底那一次政策的瞎逼乱搞 ， 回看网易 23 年的股价 ， 几乎无可挑剔 ， 可能也就是拼多多比他好 。在整个中概里

， 再落到蛋仔这件事情上， 刚才我们讲过 ， 可算有了大 DAU 的产品 ， 网易就是光脚不怕穿鞋的 ， 跟腾讯耗也耗得下去 。

所以你会发现 ， 腾讯真的很难 。 对 ， 然后这大概就是我今天想跟大家分享的一些内容 ， 它是更多是一个整理 ， 一个时间线脉络的梳理的过程 。

然后我做完这个 PPT， 然后做录制 ， 然后过程中我发现我漏掉了我本来想在这 PPT 加的一张图 ， 我把这张图加在了我 PPT 的最后一页啊 ， 这张图其实就是一句话 。

这句话是什么呢 ？ 就是我在极客上发了一个朋友圈 ， 我说春节这场仗会打的更激烈啊 。 极客上有一位这个我的好友 ， 我的这个关注用户叫路人家啊 ，他发了这样一句话 ，他说用打仗的心态做游戏真可悲 ， 做的可悲 ， 玩的也凄惨 。

好 ， 谢谢大家 。